Tess stattet Clark einen Überraschungsbesuch ab. Sie bittet ihn, sich in nächster Zeit um Alexander zu kümmern. Erst lehnt er es ab, ihr zu helfen, bis er mit eigenen Augen mitansehen muss, wie Conner (so sein jetztiger Name abgeleitet von Cognitional Neuroplastic Replicant, kurz CNR) spielend leicht einen Traktor anhebt. Kurzerhand ändert Clark noch seine Meinung und bringt Conner bei, verantwortungsvoll mit seinen Kräften umzugehen. Es kommt jedoch vieles anders als erwartet. In der Zwischenzeit kämpfen Lionel und Tess um den Namen Luthor.
Lionel and Tess go head to head in a battle for the Luthor name. Clark and Lois are stunned by Tess’ latest present to them.
Alexander Luthor change et devient Conner Kent. On découvre en fait que son ADN est composé à la fois de celui de Lex et de Clark, et que la partie de Clark prend le pas sur celle de Lex faisant oublier à Conner ses anciens agissements et changeant peu à peu sa personnalité. Quand Lionel retrouve sa trace, il lui fait enfiler une bague avec un fragment de kryptonite rouge pour le contrôler. Conner choisit alors de prendre la place de Clark en prenant ce qu'il a de plus cher : Lois. Clark parvient, malgré Lionel, à briser la bague et à ramener Conner à lui. Il avouera plus tard qu'un jour, il deviendra un autre Flou. À la fin de l'épisode, Lionel va sur la tombe de Lex et prie pour que son fils lui revienne. Alors une fumée noire apparaît avec des yeux rouges (Darkseid) regardant Lionel.
Tess scopre che il giovane Alexander (che ora chiama Conner, dopo che ha perso la memoria) possiede metà del DNA di Clark e che quindi ha anche tutti i suoi poteri. Mentre è a casa Kent però, Alexander sente, grazie al superudito, quali sono le sue vere origini e va al castello in cerca di risposte. Qui trova Lionel che gli offre una vita da "Lex Luthor" e un anello di Kryptonite rossa. Nel frattempo Lois e Tess cercano un modo per dimostrare che Lionel è un impostore e mentre è alla ricerca di documenti alla Luthor Corp., Lois viene catturata dagli uomini di Lionel. Questo la porta in un sotterraneo per ucciderla davanti al giovane Alexander, ma il ragazzo, essendo molto attratto da Lois, la rapisce salvandole la vita. Per far colpo su di lei commette alcuni crimini, ma Lois è inflessibile e gli fa capire che non ci sono speranze per un loro futuro insieme. Così la porta in un posto sicuro, ma Clark riesce comunque a trovarli e a distruggere l'anello. Proprio in quel momento arriva Lionel con la Kryptonite verde che mette entrambi KO. Posto davanti alla scelta su chi vuole essere (al riparo dalla Kryptonite), Alexander volta le spalle al padre e salva Clark distruggendo la pietra verde. Le ricerche di Lois e Tess non sono state vane e Lionel, incastrato dalla sua stessa figlia, cede la Luthor Corp. a Tess. Ma sul finale una strana creatura (Darkseid) si presenta al cospetto di Lionel Luthor.
Лайнел и Тесс идут нога в ногу в сражении за имя Люторов. Кларк и Лоис ошеломлены последним подарком Тесс.
Lionel e Tess enfrentam uma batalha pelo nome Luthor. Clark e Lois estão surpresos com o último presente de Tess para eles.
Clark chockas när Tess avslöjar Alexanders hemlighet. På annat håll måste Lois hantera en hotfull och mäktig fiende, påverkad av röd kryptonit.
