Eric se Sookie přiznal, že dům začal znovu renovovat on, protože věřil, že Sookie stále žije. Sookie je na Erica naštvaná a jediný, kdo by jí mohl pomoct, je Bill. Sam a skupina dalších třech měňavců založili takový spolek, kde se Sam cítí konečně šťastně a zároveň tam najde i dívku Lunu, která se mu líbí. Když Hoyt s Jessicou opouštějí Draculaland, zaplete se Hoyt do rvačky s místními křesťanskými demonstranty. Laffayettovi, Jesusovi a skupině čarodějek se minule podařilo oživit mrtvého ptáka a tentokrát vůdce čarodějek chce oživit mrtvého člověka. O působení čarodějek ve městě se dozví Bill a řekne Ericovi, ať to jde večer prověřit a to jejich čarodějnictví jim zatrhne. Když tam Eric dorazí, nestačí se divit, co dokáže čarodějka Marnie. Do města přijíždí Tara, která dostala od Laffayetta zprávu o návratu Sookie.
Sookie hat immer noch Schwierigkeiten, sich in Bon Temps wieder zurechtzufinden. Da Eric ihr Haus gekauft hat, erachtet er nun auch sie als sein Eigentum. In ihrer Verzweiflung geht sie zu Bill - nur um dort mit weiteren verstörenden Veränderungen konfrontiert zu werden. Jason wird seine Hilfebereitschaft gegenüber den Leuten von Hotshot zum Verhängnis. Tara kehrt nach Bon Temps zurück und stellt erneut fest, wie sehr sie die Stadt und ihre Vampire verachtet.
Sookie adjusts to Bon Temps' new realities; Bill reveals pieces of his past; Eric crashes a witches' meeting; Jason gets his wounds licked; Andy struggles with his addiction; Sam learns of Luna's special talents; Jessica satisfies her blood cravings; and Arlene witnesses strange behavior from her family.
Jason järkyttyy Crystalin suunnitelmasta. Noitapiiri herättää levottomuutta vampyyreissa. Sookie ei sulata Ericin omistajan elkeitä.
Un passage du passé de Bill, grâce à un flashback des années 80 explique comment et pourquoi il a tué Sophie-Anne, l'ancienne reine de Louisiane : il devait préparer le terrain à la Grande Révélation. Par ailleurs, l'identité du kidnappeur de Jason est révélé : c'est toute la communauté de hotshot qui veut le garder ; le frère de Sookie se retrouve avec de nouveaux problèmes, et ses ennuis sont loin d'être terminés. Même le passage d'Andy à Hotshot, venu pour récupérer du V, ne change rien à l'affaire.
De son côté, Sookie retrouve enfin Tara, qui revient à Bon Temps après le message de Lafayette. Sookie découvre également qu'Eric devient de plus en plus envahissant, à tel point qu'il s'est préparé un cocon chez elle, afin de pouvoir y dormir le jour. Très agacée, elle décide d'aller voir Pam pour lui demander de l'aide. Mais cette dernière lui conseille plutôt de réfléchir à la proposition d'Eric. En chemin, Sookie croise Jessica qui, après s'être encore disputée avec Hoyt, est allée au Fangtasia pour se nourrir d'un jeune homme qui l'avait draguée lors d'une précédente rencontre.
En parallèle, Lafayette et Jesus continuent les séances avec les autres sorciers. Marnie semble basculer du côté de la magie noire, et veut maintenant ressusciter une personne. Bill envoie Eric enquêter sur cette nouvelle congrégation de sorcières et leur imposer de se dissoudre avant qu'elle ne maîtrise la nécromancie.
Malheureusement pour lui, le cercle parvient à le rendre amnésique.
סוקי מחפשת פתרון לאובדן הבית שלה לאריק. ביל מעלה זיכרונות מהעבר. טרה חוזרת לבון טמפ. סאם מגלה דברים חדשים על השדים של לונה. ביל ואריק דנים בנושא כנס המכשפות החדש, שעלול להוות בעיה לערפדים.
Jason è tenuto prigioniero dalla famiglia Norris. La convivenza ha logorato il rapporto tra Jessica e Hoyt, il cui legame sembra quasi forzato. Eric tenta di persuadere Sookie a diventare sua. Sookie si reca quindi da Bill per cercare di impossessarsi nuovamente di casa sua e ostacolare i piani di Eric. Una volta arrivata alla residenza di Bill, la ragazza scopre che il vampiro nel frattempo è diventato il re della Louisiana. Grazie ai ricordi di Bill, si racconta il suo primo incontro con Nan Flanagan, portavoce della Lega Americana Vampiri, avvenuto a Londra nel 1982. In quell'occasione Nan chiese a Bill di infiltrarsi come spia nel Regno della Louisiana, per predisporre la fine della monarchia della Regina Sophie-Anne Leclercq. Bill dice a Sookie che, sfortunatamente, non c'è niente che possa fare per fermare Eric. Tara fa visita a Sookie. La loro amicizia si riconferma, nonostante il tempo trascorso. Sookie decide di raggiungere il Fangtasia e chiedere a Pam di intercedere in suo favore con Eric. Pam, progenie di Eric, ribadisce però la sua fedeltà verso il suo creatore e consiglia Sookie di accettare le proposte di Eric. Intanto, Tara, convinta da Lafayette e Jesus, partecipa ad un incontro di streghe durante il quale Marnie, capo della congrega, esprime la sua volontà di resuscitare un essere umano dopo il successo avuto con il pappagallino. Eric, su ordine di Bill, si reca da Marnie durante l'incontro e le intima di sciogliere la sua congrega. Marnie si rifiuta e contrasta Eric con un sortilegio. Marnie è in realtà posseduta da una strana entità molto potente, che fa sì che Eric perda la memoria. Al Fangtasia, Sookie incontra Jessica e la sorprende a nutrirsi di un ragazzo che non è Hoyt. Intanto, ad Hotshot, Felton e Crystal Norris annunciano a Jason di volerlo trasformare in una pantera mannara. Felton sembra essere sterile e lo scopo è quello di far procreare a Jason e Crystal una nuova "cucciolata" di pantere mannare, garantendo così una disc
Sookie se ajusta às novas realidades de Bon Temps; Bill revela pedaços de seu passado. Eric colide com um encontro de bruxas. Jason tem suas feridas mexidas. Andy luta contra seu vício. Sam descobre os talentos especiais de Luna. Jessica satisfaz seus desejos por sangue. Arlene observa um comportamento estranho em sua família.
Джейсон узнает, кто его удерживает. Эрик предлагает Соки свое покровительство. Соки приходит к Биллу просить помощи по поводу дома. Билл вспоминает свое знакомство с Нэн Флэнаган. Арлин пребывает в крайне нервозном состоянии из-за ребенка. Развиваются отношения между Сэмом и его новой подругой Луной. Тара навещает Соки. Помимо ремонта дома и небольшого подарка Соки обнаруживает, что Эрик приспособил её дом и для своего дневного пребывания. Хойт и Джесс в очередной раз ссорятся, и она одна едет развлекаться в Фангтазию. Билл отправляет Эрика разобраться с ведьмами. Тара, Лафайет и Хесус едут на шабаш. Билл вспоминает свою схватку с королевой Софи-Энн. Луна делится тайнами своего прошлого. Томми пытается привлечь внимание брата. Эрик приходит к ведьмам и на него накладывают заклятье. Кристалл и Фэлтон начинают превращение Джейсона. Соки едет домой и обнаруживает на дороге потерянного Эрика.
Eric trata de convencer a Sookie para que sea suya. Sookie visita a Bill para pedirle ayuda sobre como lidiar con Eric, sólo para descubrir que Bill se ha convertido en el rey de Luisiana. En un flashback se revela que Bill conoció a Nan Flanagan de la "Liga Americana de Vampiros", (LAV), en la década de los 80's. Se infiltra en la Queendom de Luisiana y esta dispuesto a la ejecución de la anterior monarca, Sophie-Anne Leclerq, por francotiradores de la LAV. De vuelta al presente, Bill le dice a Sookie que no hay nada que pueda hacer para alejar a Eric. Tara hace una visita a Sookie, pero Sookie la abandona para ir al Fangtasia a buscar consejo de Pam, enojada de que Eric ha alterado su casa. Mientras tanto, Tara se une a Lafayette y a Jesús, para asistir a otra reunión de brujas, donde Marnie anuncia sus planes para resucitar a un ser humano. Eric, bajo las órdenes de Bill, le dice a Marnie que debe disolver su aquelarre de brujas. Como ella se niega Eric la ataca, ella es poseída por una entidad rara y con éxito maldice a Eric haciendo que pierda la memoria. En Fangtasia, Sookie se encuentra con Jessica quien se está alimentando de alguien que no es Hoyt. En Hotshot, Felton Norris y Crystal le dicen a Jason de su intención de convertirlo en un hombre pantera, para que Crystal pueda tener decendencia. Sam está interesado en Luna quien es su compañera cambiaformas y ésta revela que es capaz de cambiar a otro ser humano. El hermano de Sam, Tommy, habla de la reconciliarse.
Sookie försöker anpassa sig till sitt nya liv i Bon Temps, medan Eric försöker övertyga henne att vara med honom. Bill avslöjar saker från sitt förflutna, och Jessica tillfredsställer sin blodstörst. Tara kommer tillbaka till Bon Temps för att hälsa på. Andy kämpar med sitt beroende, Arlene upptäcker att det pågår konstiga saker i hennes familj, och Eric tar sig in på ett häxmöte och råkar illa ut.
Sookie past zich aan de nieuwe realiteit van Bon Temps aan. Bill onthult stukken van zijn verleden. Eric crasht een heksenvergadering. Jason krijgt zijn wonden gelikt. Andy worstelt met zijn verslaving. Sam ontdekt de speciale talenten van Luna. Jessica bevredigt haar verlangen naar bloed. Arlene is getuige van vreemd gedrag van haar familie.
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