The Swells

Marissa má pořád noční můry a jediný kdo jí vyslechne je Johnny. Casey vidí, že mezi nimi něco vzniká. Na pláži se objeví Volchok. Taylor plánuje třídní akci v tělocvičně. Charlotte chce pořádat dobročinný večírek.

Summer ist beunruhigt wegen Marissas neuen Freunden an der öffentlichen Schule und sie bittet Ryan deswegen um Hilfe. Sandy arbeitet in der Zwischenzeit an einem Plan für die Newport Group und bildet eine neue Partnerschaft. Charlotte überzeugt Julie und Kirsten, sich wieder mehr in die Newporter Gesellschaft zu integrieren und Taylor organisiert eine Veranstaltung an der Harbor High School und stellt sich zwischen Seth und Summer.

Party by night. Surf by first light. The Dawn Patrol beach blast is the backdrop for a developing Marissa-Johnny attraction. Meanwhile, Taylor has a crush on...Seth?! And Ryan again lets his fists do the talking.

Marissa on saanut suhteensa onnistuneesti sotkuun. Kaikki epäilevät hänen ja Johnnyn ystävyyttä syvemmäksi, vaikka molemmat väittävät toista. Tilanteen kärjistää lopulta Johnnyyn tyttöystävä, joka päättää suhteensa Johnnyn ikävällä tavalla.

Toujours hantée par l'histoire avec Trey, Marissa passe des nuits mouvementées. Si Ryan ne semble pas vraiment à l'écoute, elle trouve une oreille attentive auprès de Johnny. Un rapprochement qui inquiète Summer... Charlotte convainc Julie et Kirsten d'organiser une soirée de charité... Sandy s'apprête à vendre Newport Group... Quant à Taylor, elle organise une soirée durant le week-end à laquelle les élèves sont obligés de participer...

Marissa felfedez valamit Johnny-ban, amit Ryan-ből hiányol. Chalotte meggyőzi Julie-t és Kirsten-t, hogy rendezzenek egy jótékonysági estet. Julie hamis papírokat talál Charlotte pénztárcájában.

Taylor organizza il "Tutti dentro" un'attività in cui, per una notte, tutti gli studenti dell'ultimo anno saranno rinchiusi insieme in palestra; Marissa è invitata invece alla "Veglia del guerriero", festa con cui i suoi compagni festeggiano l'arrivo delle onde lunghe, ottime per fare surf, sport preferito di Johnny e Chilly. In spiaggia lei e Johnny si accorgono di avere in comune la sfortuna di fare brutti sogni ricorrenti (lei infatti, ogni notte, rivive il momento in cui ha sparato a Trey); inoltre anche lui ha alle spalle una brutta situazione famigliare: lui e la madre erano costretti a subire le violenze del padre alcolizzato fino a che lui, per difenderla, l'ha ucciso. Né Ryan né Casey vedono troppo di buon occhio la loro vicinanza; Seth invece si accorge di come Taylor sia sola e sbeffeggiata perfino dalla madre. Summer e Marissa conoscono Volchock, un surfista prepotente, con cui il gruppo di Johnny è in competizione. Charlotte propone a Julie e Kirsten di organizzare una festa di beneficenza per risollevare le loro sorti sociali e quest'ultima, seppur riluttante, accetta; quando Julie si accorge della falsa identità della nuova amica questa le propone di spartire con lei i proventi della festa. Summer, prima del "Tutti dentro" accompagna Marissa alla festa e vede il rapporto troppo buono che ha con Johnny, consiglia così a Ryan di raggiungerle. Sandy intanto trova un compratore per il Newport Group, ma non convinto decide di assumere il collega di questi, Matt Ramsey, e tenersi la società. Alla festa Johnny scopre che Casey lo sta tradendo con Volchock e, andatolo a cercare viene fermato appena in tempo dai nostri amici, ma Ryan, impulsivo come al solito, gli dà un pugno. Intanto a scuola Seth aiuta Taylor nell'organizzare la serata e questa prende una cotta per lui, chiudendo fuori di proposito Summer.

Seth, Summer en Ryan worden door Taylor gedwongen om te deel te nemen aan een sleep-over op school. Zeer tegen hun zin gaan ze hierop in. Ondertussen spreekt Marissa af met haar nieuwe vrienden, maar haar goede band met Johnny baart iedereen kopzorgen. Johnny’s vriendin Casey vreest immers dat ze hem zal verliezen en ook Ryan denkt dat Marissa wel eens zou kunnen vallen voor de charmes van deze surf-boy. Charlotte en Julie slagen erin Kirsten te overhalen om een feest te organiseren ten voordele van het goede doel, maar dan ontdekt Julie dat Charlotte helemaal niet de vrouw is voor wie ze zich voordoet. Sandy denkt eindelijk een koper gevonden te hebben voor de Newport Group, maar de ambitieuze assistent van de potentiële nieuwe eigenaar doet hem een heel aanlokkelijk voorstel.

Marissa descobre que Johnny tem algo que falta em Ryan, e Charlotee convence Julie e Kirsten a fazerem um evento de caridade. Depois de descobrir uma identidade falsa na bolsa de Charlotte, Julie a coloca contra a parede.

Марисса просыпается и звонит Раену. Ей приснился кошмар, Трей и стрельба, она напугана. Раен говорит ей, что Трей уехал, все хорошо и надо просто вернуться в кровать. Саммер приходит к Мариссе, которая сидит одна на лестнице, и говорит ей, что нечего бояться, она здесь, для нее. Если бы только Раен знал, что именно эти слова она хотела услышать. Сэнди думает, что нашел подходящего покупателя Ньюпорт Групп, но спрашивает Кирстен, готова ли та попрощаться с компанией, в которой работала 15 лет. Да, готова. Только через 15 лет она поняла, как ненавидит ее...

Taylor le hecha a perder la noche de la fiesta en The Harbor a Seth ya que mantiene a Summer alejada. Las nuevas amistades de Marissa preocupan a Summer, y esta le pide ayuda a Ryan. Mientras tanto, Sandy trabaja en un plan para el grupo Newport y forma una nueva sociedad. Y Charlotte convence a Julie y a Kirsten de volver a la sociedad de Newport.

Taylor destrói a noite de Seth quando organiza um evento da Harbor School que mantém Summer à distância. As novas amizades de Marissa na escola pública preocupam Summer.