On the way to school, Koyomi finds Hachikuji in the middle of the street and assaults her in a teasing manner. Hachikuji panics and breaks his finger. Later after they calm down, Hachikuji tells Koyomi that she saw Shinobu at the donut store. Koyomi goes to the school bike rack and gets a text from Tsubasa, asking him to ditch school and come to the playground. He finds her there still in her pajamas and wearing a hat. They begin talking about her recent headaches and Koyomi persuades her to take her hat off. He finds out that she had grown cat ears. They agree to go to Oshino’s place. When they reach there, they find him crouching down, buring something in the dirt. Oshino asks them to come in and hits the side of Tsubasa’s head, knocking her out. Oshino tells Koyomi that she was already half cat. Tsubasa’s hair turns white, and the cat is revealed.
Tsubasa souffre de mystérieux maux de tête. Koyomi se précipite pour la retrouver au parc et apprend sa situation paranormale.
A Tsubasa sono comparse nuovamente un paio di orecchie da gatto, così Koyomi la porta da Oshino per evitare che si ripeta quello che le era capitato tempo prima. Intanto Shinobu è scomparsa.
ある日、阿良々木暦は、原因不明の頭痛に苦しむ羽川翼からメールで呼び出される。羽川が待つという公園に駆けつけた阿良々木は、彼女の身に起きた異変を知ることになる。
어느 날 아라라기 코요미는 원인 불명의 두통에 시달리는 하네카와 츠바사에게서 메일로 불려 나간다. 하네카와가 기다리는 공원으로 달려간 아라라기는 그녀의 몸에 일어난 이변을 알게 된다.
En el camino a la escuela, Koyomi encuentra a Hachikuji en el medio de la calle y la ataca de una manera burlona. Hachikuji entra en pánico y se rompe el dedo. Más tarde, después de calmarse, Hachikuji le dice a Koyomi que vio a Shinobu en la tienda de donuts. Koyomi va al portabicicletas de la escuela y recibe un mensaje de texto de Tsubasa, pidiéndole que abandone la escuela y vaya al patio de recreo. La encuentra allí todavía en pijama y con un sombrero. Comienzan a hablar sobre sus recientes dolores de cabeza y Koyomi la convence de que se quite el sombrero. Él descubre que ella creció orejas de gato. Acuerdan ir al lugar de Oshino. Cuando llegan allí, lo encuentran agachado, enterrando algo en la tierra. Oshino les pide que entren y golpea el costado de la cabeza de Tsubasa, noqueándola. Oshino le dice a Koyomi que ya era medio gato. El cabello de Tsubasa se vuelve blanco, y el gato se revela.
Koyomi trifft sich - nach einem kurzen, aber schmerzhaften Wiedersehen mit Mayoi - mit Tsubasa auf dem Spielplatz. Sie unterhalten sich über Tsubasas Kopfschmerzen und Koyomi erkennt, wie dringend sie etwas gegen ihr „Katzenproblem" unternehmen müssen.
与黑仪约会的第二天，得意洋洋地朝着学校走去的历，接到了从翼那里发来的SOS短信。当自己是吸血鬼的时候，翼曾经帮助过自己，所以对于现在的历来说没有比报恩更重要的事情了。于是历急匆匆地朝着翼的所在地赶去，并得知她想起来一部分黄金周时发生的事情。接着，历把翼带去忍野处，结果黑羽川再临。
