Nachdem Homura sich zurückzog erklärt Mami ihnen nach bestem eigenen Wissen, dass Kyubey die Fähigkeit besitzt ihnen einen Wunsch zu gewähren. Im Gegenzug würden sie sich in Magical Girls verwandeln und müssten gegen Hexen in den Kampf ziehen. Damit sie sich ein besseres Bild von dem Leben und den Aufgaben eines Magical Girls machen können, verspricht ihnen Mami sie auf ihrer nächsten Jagd beobachten zu lassen. Kyubey, der von ‚normalen‘ Menschen nicht gesehen werden kann, begleitet unterdessen die Mädchen am nächsten mit in die Schule. Zugleich bringt er ihnen bei sich telepathisch miteinander zu unterhalten. Zugleich spricht Homura erneut Madoka an, um erneut ihre Warnung zu unterbreiten. Zugleich bleibt sie Madoka die Frage schuldig, was sie sich gewünscht habe, bevor sie ein Magical Girl wurde.
Nach Ende der Schule begeben sich nun Madoka, Sayaka und Mami gemeinsam auf die Jagd nach einer Hexe, die von Mami durch ein inneres Gefühl am Vortag aufgespürt hatte. Dabei sehen sie gerade noch, wie eine von der Hexe ‚verführte‘ Frau Selbstmord begehen will. Mit Hilfe von Mamis besonderen Fähigkeiten kann der Fall in den Tod jedoch verhindert werden. Während die Frau noch bewusstlos am Boden liegt begebe sich die drei in das innere des verlassenen Gebäudes. Dort finden sie einen Grief Seed der Hexe und können durch dieses Portal in die Parallelwelt der Hexe gelangen. Dort stellt Mami abermals ihre Fähigkeiten unter Beweis und kann beinahe mühelos die Hexe mit ihrer Spezialfähigkeit erschießen. Am Ende finden sie sich wieder in der realen Welt wieder, wo nur noch der Grief Seed von der Existenz der Hexe zeugt. Diesen nutzt Mami um ihren Soul Gem wieder aufzuladen. Homura die ihnen unterdessen auch gefolgt war, lehnt es jedoch das Angebot Mamis ab ebenfalls einen Teil der Energie des Grief Seeds aufzunehmen, um ihre magischen Kräfte aufzuladen.
Madoka and Sayaka find themselves in a desperate situation and are rescued by Mami Tomoe, a magical girl. Afterward, Mami invites them to her house.
Mami explique a Madoka et Sayaka qu'elles ont été choisies pour devenir à leur tour des Puella Magis. Kyubey leur donnera leurs soul gems, pierres qui leur donneront des pouvoirs, et exaucera un vœu pour chacune si elles vouent leurs vies à combattre des sorcières. Mami décide d'emmener ses protégées voir à quoi ressemble un vrai combat contre une sorcière, Gertrude, avant qu'elles ne prennent leur décision.
Mami e Kyubey spiegano a Madoka e Sayaka che Kyubey ha il potere di esaudire un loro desiderio, ma in cambio dovranno diventare maghe e combattere le streghe, creature mostruose, invisibili alla maggior parte degli esseri umani, ma capaci di indurli all’omicidio o al suicidio, nutrendosi della loro disperazione.
魔女からマミに救われたまどかとさやかは、キュゥべえから「自分と契約して魔法少女になってほしい」旨を告げられる。キュゥべえから2人は、契約すればどんな願いでも叶うという夢のような話を聞かされるが、一方でマミから「魔法少女は人の世に仇なす魔女を倒す戦いを続けていかなければならない」厳しい事実も伝えられ、慎重な判断をするよう忠告される。
まどかとさやかはマミに同行して、マミと「薔薇園の魔女」との戦いの一部始終を見守る。人の世の安全のために、しかし華麗に戦い続けるマミの姿を目にし、２人は魔法少女になることへの強い憧れを抱く。一方、まどかが魔法少女の世界に関わることを止めさせようとするほむらは、キュゥべえやマミに対して敵対的な態度を取る。
호무라에게 습격당하던 규베를 구하던 도중 실수로 들어온 매우 이상한 공간. 절체절명의 위기에 처한 마도카와 사야카를 구한 것은 한 명의 마법소녀. 토모에 마미. 그 후 두 사람이 초대를 받은 곳은 마법소녀의 방. 그곳에서 듣게 된 것은 큐베에게 선택받은 자에게 부여되는 자격. 마법소녀라는 존재, 그리고 마녀라는 존재. 어떤 소원이든 이룰 기회와, 그 뒤에 기다리고 있는 가혹한 사명. 고민하는 두 사람에게 마미는 '나랑 같이 마녀 퇴치를 다녀 볼래?'라고 제안하는데.
Мами и Кюбэй рассказывают Мадоке и Саяке о исполнении желаний и плате за них. Дабы они определились со своим выбором, Мами берет их с собой, на охоту, где убивает ведьму и спасает управляемую ею женщину от самоубийства.
Mami y Kyubey explicar a Madoka y Sayaka que Kyubey tiene el poder de conceder deseos, pero a cambio los que hacen deseos deben convertirse en chicas mágicas para luchar contra las brujas que nacen de las maldiciones. Mami se ofrece a llevar a Madoka y Sayaka con ella en una caza de brujas para ayudar a cada uno de ellos deciden si había un deseo correrían el riesgo de sus vidas por.
丘比受到轉學生曉美焰的攻擊。圓與沙耶香在保護丘比時遭遇危機，
被魔法少女巴麻美所救。她說——兩人有一個能實現任何願望的機會，但是得背負殘酷的使命。
Madoka i Sayaka pakują się w kłopoty. Z pomocą przychodzi im czarodziejka Mami Tomoe, która następnie zaprasza je do swojego domu.
