Seine sehr gewalttätigen Visionen verunsichern Paul sehr. Verzweifelt versucht er sie zu interpretieren. Zudem steht der Schulball vor der Tür, und Paul muss sich auch noch mit den ganz normalen Problemen seines Teenagerlebens herumschlagen. Unterdessen führt Neil ihn zu einem Waisenhaus in der Wüste, wo Paul Eric begegnet, einem alten Fade, der in Paul den Auserwählten im Kampf gegen das Böse sieht. Paul muss sich zwischen seinem normalen Leben und einem Leben als "Angelic", einem Kämpfer gegen die Fades, entscheiden.
Neil goes underground to begin planning his fight back against the Fades and as Paul's terrifying visions continue, Neil takes him to see an ancient Fade, who foresees Paul's importance in the looming battle. Realising how high the stakes have become, Paul decides the upcoming school ball will be his big goodbye to his old life. Meanwhile, DC Armstrong continues to investigate the growing number of missing persons cases in the town, completely unaware that they are being slaughtered by the Fades.
Paul doit affronter les esprits qui viennent à lui. Il est hanté par de nombreuses visions et développe de nouveaux pouvoirs. Il doit faire un…
As Fades estão chegando e Paul começa a perceber que ele pode ter de enfrentá-las de frente. Assombrado por visões perturbadoras e novos poderes, Paul percebe que Le vai ter de escolher entre a vida como um angelic ou uma vida normal. Sarah observa a vida enquanto Neil tenta proteger Paul
Neil lleva a Paul a conocer a un anciano Espectro que predice la crucial importancia de Paul en la gran batalla que se avecina.
