Der tapfere Ritterlehrling Mike hört in der Nacht ein unheimliches Geräusch. Gemeinsam mit seinem treuen Pferd Galahad sowie den Drachenfreunden Löschi und Funki versucht er, den Ursprung der Klänge zu finden und diese verstummen zu lassen.
Going off to investigate a strange noise, Mike leaves a scared Squirt alone. But Mike soon discovers that even he is a little frightened when all on his own. Luckily, there's a musical answer to calm everyone's fears.
Mike raconte des histoires de monstres à ses deux amis les dragons.