Mike möchte aus Löschi einen ‚echten‘ gefährlichen Drachen machen, vor dem sich alle fürchten. Dies gelingt ihm sogar so gut, dass in Glendragon bald Drachenverbot herrscht und Funki gezwungen ist, das Dorf zu verlassen. Wird Mike seine Drachen zurückholen können?
Mike thinks that Squirt needs to be fierce to show everyone that he is a real dragon. But when he accidentally scares all the villagers and they chase him and Sparkie from the village, Mike learns it's better to let him be himself!