Kurz bevor Morgiana Balbadd erreicht, wird ihre Karawane von Räubern überfallen und Morgiana von Sklavenhändlern gefangen genommen.
Morgiana have passed the previous six months traveling with a caravan, but just when she is about to reach her destiny, the city of Balbadd, where she hopes to take a boat to her homeland, she learns that the caravan will take another route because of a group of thieves is on their way. Morgiana decides to confront the thieves by herself and is defeated by a slave trader who paralyzes her with the poisonous claws of his eagle. Once again in chains, she wakes up near a scared child who was separated from her parents and when the slave traders learn that the girl is feverish, they decide to feed their beasts with her. Morgiana watches in horror as the child is about to be killed when she hears Goltas' voice urging her to fight back, and she breaks up her restraints with her power, protecting the girl and defeating the slave traders. Morgiana then reaches the cell where the other captives are being held just to find Aladdin among the prisoners. As the members of Morgiana's caravan appear to help her, they find the thieves and slave traders fleeing in fear of Ugo. After reuninting with the caravan, Morgiana learns from Aladdin that he is also going for Balbadd to meet Alibaba and she continues her travel to the city now accompained by him.
Morgiane s'est incrustée dans une caravane allant pour Balbadd, la seule ville comportant un port ou des navires partant pour sa terre natale. Elle réussit ensuite à se faire accepter en rendant de nombreux services pendant leurs ventes temporaires dans les lieux d'escale et elle devient amie avec Leila et Sahsa, deux vendeuses de la caravane. Mais le chef de la caravane décide qu'ils n'iront pas à Balbadd, un groupe de voleur a investi la seule route possible et tout passage de marchand est impossible.
アリババによって奴隷の身分から解放された戦闘民族ファナリスの少女・モルジアナは、
恩人ゴルタスの言葉を胸に、故郷カタルゴへ帰る事を決意する。
それから半年。
カタルゴへ唯一向かう船が出ているバルバッドを目指すため、
モルジアナはライラとサアサの所属するキャラバンに入って旅をしていた。
しかし、バルバッドへの一本道には、奴隷商人と結託している盗賊団が住みついており……。
A jornada de Morgiana a Balbadd está quase terminando quando ladrões atacam a caravana e um mercador de escravos a aprisiona.
Morgiana ha passato gli ultimi sei mesi viaggiando in una carovana, ma quando è in procinto di raggiungere la sua destinazione, Balbadd, scopre che un gruppo di briganti l'ha presa d'assalto.
Морджиана провела предыдущие шесть месяцев, путешествуя с караваном, но как раз в тот момент, когда она собирается достичь своей судьбы, города Балбадд, где она надеется сесть на лодку до своей родины, она узнает, что караван пойдет другим маршрутом, потому что группа воров уже в пути. Морджиана решает противостоять ворам в одиночку и терпит поражение от работорговца, который парализует ее ядовитыми когтями своего орла. Снова закованная в цепи, она просыпается рядом с испуганным ребенком, которого разлучили с родителями, и когда работорговцы узнают, что у девочки лихорадка, они решают накормить своих зверей вместе с ней. Морджиана в ужасе наблюдает, как ребенка собираются убить, когда она слышит голос Голтаса, призывающий ее дать отпор, и она разрушает свои ограничения своей силой, защищая девочку и побеждая работорговцев. Затем Морджиана добирается до камеры, где содержатся другие пленники, только для того, чтобы найти Аладдина среди заключенных.
