Zwei nicht zur Erdflotte gehörende Taelon-Shuttles tauchen plötzlich im amerikanischen Luftraum auf. Noch bevor Lili Marquette und Ron Sandoval Kontakt aufnehmen können, zerschellt eines an einem Berg, das andere Shuttle verschwindet von den Radarschirmen und landet unbemerkt. Der Taelon-Pilot Bel'lie findet im Wald Unterschlupf bei ein paar Kindern, während Zo'or den Befehl gibt, ihn zu fassen – tot oder lebendig.
Liam spürt den vermissten Piloten auf. Als Shuttles vom Mutterschiff der Companions angreifen, beschließt er, Bel'lie nicht auszuliefern, sondern bei Augur zu verstecken: Bel'lie gehört zu einer Gruppe Taelon-Rebellen, die die Widerstandsbewegung auf der Erde unterstützen wollen. Die Taelons versklaven offenbar in ihrem Kampf gegen die Jaridians unzählige Planeten. Liam kann Bel'lie nicht glauben, dass Da'an dafür verantwortlich ist. Als Bel'lie sich in einen Atavus verwandelt, einen primitiven Vorläufer der Taelon-Rasse und gefährlichen Killer, wird er zur Gefahr für die Taelons und die Menschen.
Two unidentified Taelon piloted shuttles appear, unscheduled, in earth airspace, dogfighting. Liam wonders why Da'an took off to an unknown location. Sandoval is sent to locate the surviving Taelon, noted to be unco-operative. Zu'or disrupts Da'an's Karpag on the moon base home world recreation. Liam finds Ba'li, who claims to have come to help humans retake earth. Augur severs Ba'li's commonality link. Ba'li fingers Da'an as the architect of Taelon strategy across the galaxy to defeat the Jaridians. Ba'li turns into an Atavus and goes to kill Da'an.
Un Taelon renégat vient sur Terre pour mettre la Résistance en garde. Il affirme que Da'an est maléfique et qu'elle a réduit leur planète à l'esclavage.
