George and the Man with the Yellow Hat visit the Clown College for Pepe El Loco's Big Show.
ピエロ養成学校に、世界的なピエロ、ペペ・エル・ロコのショーを見にきたジョージと黄色い帽子のおじさん。先に会場に入ったジョージは、お使いピエロが残した帽子と鼻をつけたことからお使いピエロと間違われ…。
