Peter, Walter und Olivia versuchen, mit Nina Sharps Hilfe, Kontakt zu Michael aufzunehmen, da er sie anscheinend nicht versteht und nicht verbal mit ihnen kommunizieren kann. Währenddessen wird Nina durch Captain Windmark enttarnt und überführt. Um ihre Gedanken nicht preis zu geben, tötet sich Nina selbst mit einem Kopfschuss. Michael offenbart Walter, dass Donald der Beobachter September ist.
The Fringe team is running out of time to save the world. As Peter, Olivia, Astrid and Walter scramble to tap into a key piece of the puzzle to defeat the Observers, they enlist the aid of Nina Sharp who conjures up a plan.
Tiimi on helpottunut löydettyään Michaeliksi nimetyn pojan, jonka Walter aikoinaan piilotti rinnakkaisuniversumiin. Mutta mikä on Michaelin rooli Walterin suuressa suunnitelmassa? Poika itse ei puhu sanaakaan, joten Olivia päättää pyytää apua Nina Sharpilta. Tarkkailijat ovat kuitenkin Ninan jäljillä...
Dans l’incapacité de communiquer avec Michael, l’enfant Observateur, Olivia demande à Nina de leur venir en aide. Winmark découvre qu’il y a un traitre présent au ministère des Sciences et remonte la piste jusqu’à Nina.
הצוות לא מצליח לדובב את הילד. הם מבקשים את עזרתה של נינה ובכך חורצים את גורלה. נינה מוצאת דרך לחדור למוחו של הילד. וינדמארק חושף את נינה.
cui gli invasori si servono per potenziare le proprie abilità neurali non risulta impiantato nel cervello del giovane. Olivia cerca aiuto da Nina, compromettendo così la sua copertura; il gruppo porta Michael dall'ex capo della Massive Dynamic e questa a sua volta li conduce a un laboratorio "nero", ceduto alla Resistenza per studiare gli osservatori. Nina inoltre spiega a un preoccupato Peter che le probabilità di perdere il padre sono alte, sia se venisse operato, sia se dovesse emergere definitivamente la natura del Walter originario.
Giunti al laboratorio, Nina spiega che per comunicare con Michael si deve utilizzare il dispositivo ECOG (Traduttore Elettro-Cognitivo), capace di "interpretare" i pensieri di un osservatore; la macchina però non riesce a decodificare i pensieri di Michael, che elabora le informazioni in maniera sconosciuta. Decidono così di metterlo direttamente in contatto con uno del gruppo, per risvegliare le sue abilità empatiche latenti; per poter attuare il nuovo esperimento cercano un adattatore neurale, che potevano essere recuperati grazie all'aiuto del dott. Hastings, addetto agli archivi della M. Dinamic. Giunti al deposito, scorgono il dottore torturato da Windmark, lo liberano, quindi vengono informati che gli osservatori sanno dove si trovano Nina e Michael. Al laboratorio nero, Nina, di fronte a Windmark, si suicida per evitare che il capo degli Osservatori le legga la mente; prima di morire, Windmark le confessa che il bambino non è speciale ma è un'anomalia, classificata come XB-6783, e non è nemmeno un bambino. Tornati al laboratorio, il gruppo scopre l'accaduto: Michael, sotto gli occhi alibiti dei presenti, piange per la morte di Nina, dimostrando di essere in grado di provare emozioni. Più tardi, collegando l'ECOG tra le menti di Michael e Walter, lo scienziato scopre che Donald è in realtà Settembre.
A equipa Fringe está a ficar sem tempo para salvar o mundo. Enquanto Peter, Olivia, Astrid e Walter tentam desesperadamente encontrar uma peça chave do puzzle +ara derrotar os Observadores, eles contam a ajuda de Nina Sharp que cria um plano.
Оливия, Питер и Уолтер пытаются установить контакт с Майклом, но он не понимает их. Тот контакт, который Оливии когда-то удалось с ним установить, потерян. Уолтер в нетерпении желает продолжить попытки, и тогда Оливия обращается за помощью к Нине. После разговора с Оливией Нина уезжает, и вскоре в ее офисе появляется капитан Уиндмарк. Он расспрашивает секретаря и видит, что та ничего не знает. Но Уиндмарк в курсе, что Нина предоставила им оборудование. Наблюдатели восстанавливают разговор Нины и слышат фразу "ребенок-Наблюдатель".
Con el niño observador en manos del equipo, recurren a Nina Sharp para que los ayude a comunicarse con este, pero la ayuda conduce a una devastadora consecuencia.
A megfigyelő fiúval való kommunikációhoz a csapat Nina Sharp segítségét kéri.
