慶長5年（1600年）9月、家康（松方弘樹）は西へ進軍する。そのころ、信州・上田では、真田昌幸（若松了）・幸村（城田優）親子が家康の嫡男・秀忠（配役なし）の大軍の行く手を阻んでいた。 一方、兼続（妻夫木聡）は最上との戦の準備を整えていた。景勝（北村一輝）は自ら出陣しようとするが、兼続に殿は城に構えるべき、と諭される。 美濃・大垣城では三成（小栗旬）の呼びかけに応じた諸将が集結。総大将の毛利輝元（中尾彬）は淀（深田恭子）とともに大坂城に構えていた。家康率いる東軍は大坂を目指して進軍、三成率いる西軍はこれを阻止しようと陣を敷き、両軍は関ヶ原で向き合う形となる。奥羽では、上杉軍が最上方の長谷堂城を包囲していた。 9月15日、関ヶ原で両軍が激突、奥羽でも上杉が長谷堂城攻めを開始する。秀秋（上地雄輔）が動かないことを不審に思った三成は自ら秀秋の陣に出向き説得。だが、すでに秀秋は家康から寝返えるよう持ちかけられていた。態度を決めない秀秋の陣に、家康は鉄砲を撃ち込む。驚いた秀秋は西軍を攻め始める。 かくして、西軍は総崩れとなり、島左近（若林豪）が自ら犠牲となって三成を逃がす。三成は初音（長澤まさみ）とともに脱出――。 西軍敗退の知らせを受けた兼続は長谷堂城攻めから兵を引く。しんがりを務めて必死に応戦する兼続の脳裏に、三成の姿が浮かんでいた。