Edna se desespera ao saber que seu caçula Julio desapareceu sem deixar pistas. Preocupada, ela vai à delegacia, mas não consegue nenhuma ajuda. Após descobrir que o filho foi feito refém por Tião Demônio, o chefão do tráfico do morro ao lado, Edna decide ir até lá negociar. Surpreendida por um tiroteio, ela acaba guardando 20 kg de cocaína para o traficante que, em troca, promete libertar Julio. O problema é que Sílvio, seu outro filho, ao descobrir a cocaína, decide vendê-la.
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