Laust, Peter og Inge vokser op, og udlængslen melder sig, hjulpet på vej af de tilrejsende sigøjneres beretninger om verden udenfor. Monrad puster med sine nyfundne talegaver til den i forvejen overlegne stemning i Rigsdagen, og euforien griber om sig, også blandt folket. Slesvig skal indlemmes i det danske kongerige, selv om det kan betyde krig. Laust og Peter er forelskede i Inge, og Inge elsker dem begge. Men de må tage afsked, da Laust og Peter melder sig til den danske hær.
Widerwillig tritt Claudia ihre Stelle bei dem geheimnisvollen und eigensinnigen Severin an. Dort findet sie in einer Kiste Inges Tagebuch und beginnt, dem Baron daraus vorzulesen. Peter und Laust sind zu zwei jungen Männern herangewachsen. Laust arbeitet auf dem Gutshof des Barons. Beide sind in Inge, die Tochter des Gutsverwalters, verliebt. Inge erwidert die Liebe der beiden ungleichen Brüder: Sie liebt Peter wegen seiner Intelligenz und Sensibilität, Laust wegen seiner Kraft und Energie. Doch die Idylle ist trügerisch. Denn in Berlin reagieren Otto von Bismarck und Graf von Moltke verblüfft auf das politische Pathos, mit dem Monrad, der Mehrheitsführer im dänischen Parlament, die Eingliederung des Herzogtums Schleswig ins dänische Königreich fordert. Und als die neue dänische Verfassung auch für das Herzogtum gelten soll, scheint die militärische Konfrontation mit den weitaus überlegenen Heeren Preußens und Österreichs unvermeidbar. Ein Krieg, bei dem Dänemark Gott auf seiner Seite wähnt. Es ruft seine jungen Männer zu den Waffen, auch Peter und Laust melden sich auf Drängen des Barons freiwillig zur Armee. Der Abschied von Inge fällt beiden schwer. Auf einem Dorffest tanzen die drei ein letztes Mal miteinander, zum Missfallen Didrichs, der ein von seinen Kriegserlebnissen gequälter und bösartiger Mann geworden ist. Bevor die Brüder endgültig aufbrechen, schlafen Laust und Inge miteinander, unbemerkt von Peter.
As Laust and Peter grow up, they are both in love with Inge, who loves them both in return. Peter dreams of seeing more of the world, his interest piqued by the arrival of a family of travellers on the estate. On the politcal stage, the driven and somewhat unbalanced Monrad succeeds in stirring up a national euphoria in Denmark, a belief that the province of Schleswig has been given to the Danes by God. The Baron, seized by this nationalistic zeal, persuades the brothers of their duty to join the army.
Mal remis d’une blessure, le père de Laust et Peter décède. Monrad prend des cours de théâtre avec la grande actrice Johanne Louise Heiberg pour parfaire l’impact dramatique de ses discours. De son côté, Claudia trouve le journal intime de Inge et le lit à son employeur, un vieil homme aveugle, qui revit ainsi l’histoire tourmentée de sa famille.
Politikern Monrad talar sig varm för saken inför parlamentet och befolkningen låter sig snabbt övertalas. Laust och Peter förälskar sig i Inge, som besvarar deras kärlek, men de tvingas ta avsked av varandra när bröderna anmäler sig som frivilliga i den danska armén.
