Spektaklet er stoppet i et meget koldt land - Issletten - og Leo tror det er befolket med isbjørne. Luni og Villy drager på isbjørnejagt og fanger ved en fejl Leo. Habibi og Dyt laver en snemand og Dyt bliver lidt forelsket i snemanden, og Leo bliver bange for snemanden. Kong Villy bliver forkølet og de må blive i landet.