Tous les soirs au crépuscule, Nounours et le marchand de sable arrivent dans le ciel en survolant la ville sur un nuage. Nounours descend sur la Terre, parfois accompagné d'Oscar, son neveu, à la rencontre de deux enfants, Pimprenelle et Nicolas, prêts à aller se coucher. Ensemble ils jouent, chantent et se racontent des histoires, avant qu'une fine pluie de sable ne les plonge dans un profond sommeil.