Det er blevet efterår og Felix og vagabondens tur gennem Danmark lakker mod enden. Men styrtet på landevejen viser sig at være værre end først antaget, og Hennings rejse tager en brat drejning. Kan Felix og Henning overhovedet gennemføre den planlagte rute, og når de til Lolland før det bliver for koldt? Og hvad med drømmen om ikke at skulle bo i en kælder hele vinteren, men derimod flytte ind i en campingvogn med varme og hygge; vil det lykkes?