Капитан полиции Павел Семёнов привык сначала действовать, а потом разбираться, потому что хочет остаться в живых, ведь дома его ждут жена Юля и сын Саша. Рискуя жизнью, он спасает дочь высокопоставленного чиновника. В благодарность отец девушки содействует переводу Павла в отдел на Невский проспект, где служить престижно и выгодно.
Узнав о своем переводе, Семёнов едет знакомиться с новым руководством. Друг и бывший напарник Семёнова Назаров, напившись после развода с женой, в кафе открыл стрельбу и оказался под следствием. К делу подключили майора Кравцова, опера УСБ. Все свидетели этой перестрелки отказались от показаний, кроме одного человека. Кравцов поехал к нему, но последний свидетель был уже мертв. Теперь Семёнов, чтобы спасти друга, должен найти настоящего убийцу.
Начались будни Паши на Невском, и будни эти оказались невеселыми. Семёнову придется не только ловить преступников, но и отбиваться от «наездов» влиятельных лиц, использующих свое право сильного в обход законов. А тут еще начальство подливает масла в огонь, преследуя свои цели и сдерживая справедливое негодование капитана.
В центре Петербурга обнаружен труп иностранного гражданина Леонида Рубинштейна, уроженца Ленинграда, ныне гражданина Израиля. Семёнов и Михайлов должны найти преступника. Дело на контроле у ФСБ — ведь погиб иностранец. Однако именно Паша ловит преступников, обокравших Рубинштейна, а затем убивших его.
После перестрелки в центре города задержан некто Новиков, свидетель по важному делу. Семёнов ждет следователя, который должен допросить задержанного. Но тот, оставшись в кабинете один на один с Новиковым, убивает его. Семёнову не удается задержать убийцу. Выясняется, что следователь был ненастоящий…
В Питере происходит громкое заказное убийство — погиб бизнесмен Сомов, ранена его жена. Семёнов с Михайловым выясняют, что это она заказала убийство мужа — ее ранение легкое, лишь для видимости. Семёнов выходит на след киллера по кличке Архитектор, которого наняла Сомова и которого уже долго не могут поймать полицейские города…
Семёнов едет в область взять показания свидетеля и оказывается пленником местного авторитета Чингиза. Коллеги, вместо того, чтобы броситься на помощь попавшему в беду, заняты выяснением отношений между собой. Выручает Пашу жена, вовремя сделавшая один важный звонок. Любимов уверен, что после этого Семёнов подаст рапорт об увольнении — свои оставили в беде! Однако Паша не таков, что и сумел оценить Любимов.
Бизнесмен Дворкин, доверившись полковнику Коптееву, не только оказывается «кинутым на бабки», но и прощается с жизнью. Супруга погибшего сообщает Семёнову, что Дворкин общался с предпринимателем Латышевым — очередной жертвой, намеченной Коптеевым. Семенов спасает Латышева, а Арсеньев примазывается к его успеху.
На Невском проспекте активизировались карманники, Арсеньев отправляет Семёнова в «свободный поиск». Каждый вечер Паша обязан подавать ему рапорт о проделанной работе. Но, по злой иронии судьбы, Арсеньев сам оказывается жертвой вора — в считанные секунды он остается без служебного удостоверения и табельного оружия. Утром патрульные находят два трупа — оба мужчины убиты из пистолета Арсеньева…
Паша взбешен поведением Фомы за его помощь Юле, которая поругалась с новым хозяином магазина Зауром, нагло торгующим паленой водкой. Высказав ему претензии, Юля осталась без работы. Однако этот вопрос решил Фома — быстро и жестко. Теперь Юля — директор магазина. В боксерском клубе на ринге Паша решил объяснить Фоме, что в его жизнь не надо вмешиваться. Но Фома возразил, что вмешался потому, что Павел сам не решил проблему жены, так как находится не в лучшей форме!
Неподалеку от Невского проспекта зарезана владелица сети косметических салонов, с нее сорваны бриллиантовые серьги и колье. Оперативники подозревают, что нападение мог совершить наркоман. Они трясут главного наркодельца района и утром видят в отделе явившегося с повинной нарика. Но выясняется, что он пришел с повинной потому, что неизлечимо болен, а пахан пообещал помочь его детям. Паша начинает поиски настоящего убийцы…
Заместитель Любимова Арсеньев продолжает копать под своего шефа, надеясь спровадить его на пенсию. Одним из этапов этого плана должно было стать задержание киллера Архитектора. Но операция, которую разработал Арсеньев, оказалась проваленной. Более того, от пули Паши пострадал Михайлов, которого спас бронежилет. Эту историю Арсеньев, исказив истину, пытается представить Любимову с выгодой для себя.
После того, как Паша случайно ранил Михайлова, он остался без табельного оружия. Не все ладно и в семье: Паша ревнует Юлю к Фоме, а Юля Пашу — к Вере. Жена Михайлова после его ранения подыскивает для него новую работу. Михайлов пытается ей объяснить, что они живут хорошо только благодаря его службе в полиции…
Утро Паши началось со стычки с группой активистов, наклеивших на его джип стикер с надписью «хамло за рулем». Несколькими часами позже Паше снова пришлось встречаться с ними, но уже совсем по другому поводу: мужчиной на черном джипе без номерных знаков застрелены двое из них…
Михайлов делится с Пашей информацией о том, что кто-то из конкурентов «заказал» Алексея Фомина. Паша, хотя и ревнует жену к Фоме, но, ни минуты не раздумывая, рассказывает об этом самому Алексею. Через Юлю Фома передал Паше в знак благодарности солидную сумму, но Паша взяток по-прежнему не берет…
У бывшего сотрудника городской администрации Истомина пропала жена. Интуиция подсказывает Паше, что похищение не обошлось без самого Истомина. Все дело в том, что у супружеской пары успешный бизнес — сеть мини-отелей.
Следствие по делу киллера по прозвищу Архитектор не собрало достаточно доказательств, и убийца вот-вот может оказаться на свободе. Это значит, что полетят звезды с погон полицейских чинов. Арсеньев вынуждает Пашу «опознать» Архитектора как стрелявшего в него.
Любимов объявляет Арсеньеву строгий выговор с занесением в личное дело из-за провала операции по киллеру Архитектору. А Семенова представил к присвоению очередного звания — майора.
Паше присвоено звание майора — пора проставляться! Для «поляны» выбран ресторан Яворского, однако пока хозяин отсутствует, всем заправляет его помощник. Перед тем, как накрыть стол для полицейских, он предлагает Паше оградить его от бандитских наездов. Однако забывает сказать, что «наезжают» на него за долги по наркотикам…
Убита близкая знакомая Паши Вера. Перед смертью она звонила ему и просила о встрече, но он не смог вырваться. Расследование приводит к бывшей напарнице Веры по работе в ночном клубе. Она рассказала Павлу, что в клубе был убит бизнесмен, однако в полиции до сих пор нет заявления об этом.
К Любимову обращается его знакомый, бизнесмен Латышев, с просьбой «разрулить» ситуацию: его дочь Ольга в ночном клубе познакомилась с неким Кириллом, и после нескольких встреч, поддавшись на его уговоры, одолжила ему сто тысяч евро. Парень скрылся с деньгами. Семёнов выясняет, что некий молодой человек охмуряет состоятельных девиц и под разными предлогами вымогает у них деньги. Зацепка для его поимки была одна: он ездит на дорогой иномарке и хвастается тем, что такая в городе одна. Хвастовство афериста и подвело.
В городском парке найден труп гражданина Голышева. После установления его личности выясняется, что он приехал из Новосибирска, где был кассиром криминальной группировки и исчез вместе с деньгами. Исследовав характер ранений, Семёнов приходит к выводу, что убийца — Архитектор. Но Арсеньев запрещает Паше распространяться на эту тему, так как давно отрапортовал наверх о поимке киллера…
Семенов продолжает искать киллера по прозвищу Архитектор, который оставляет на местах преступлений свой фирменный знак — литеру «А». Майору ОСБ Кравцову не дает покоя дорогостоящая иномарка, приобретенная Павлом явно с использованием служебного положения. Любимов решает временно отстранить Семёнова от дел. После проверки Кравцов не только снимает с Семёнова все подозрения, но и просит помощи в поисках убийцы его жены…
Бизнесмен Муса, недовольный увеличением дани, «заказывает» Фому через своего человека Архитектору. Но Фома опережает врага и наносит превентивный удар, убив Мусу и его людей. Перед смертью один из бандитов признается, что назначил киллеру новое место встречи. Узнав об этом, Кравцов и Семёнов едут туда. К удивлению оперативников, к ним на встречу приходит… Вершинин. Ослепленный яростью Кравцов расстреливает убийцу своей жены. Но вскоре Семёнову назначает встречу адвокат Вершинина и передает письмо погибшего. Оказывается, Вершинин, давно занимавшийся поимкой Архитектора, решил выдать себя за него, чтобы спровоцировать настоящего преступника на ошибку — даже ценой собственной жизни.
Семёнов от своего информатора узнает, что заключенный Попов когда-то прибегал к услугам Архитектора. Однако Попов отказывается выдать киллера — взамен за наводку он требует устроить ему побег из тюрьмы. Семёнов отказывается, но Кравцов убеждает его согласиться — ведь это их единственный шанс задержать неуловимого убийцу. С помощью Фомы Семёнову удается инсценировать побег.
Кравцов продолжает поиски Архитектора. Подозрение падает на Фому, школьного приятеля Семёнова, и Арсеньева. Семенов наводит справки о прошлом Арсеньева и понимает, что его начальник идеально подходит на роль Архитектора. Внезапно жену Семёнова Юлию задерживают за непредумышленное убийство наркомана, нападавшего на девушек …
Следователь по делу Юли давит на Семёнова, угрожая обвинить его в причастности к убийству наркомана. Нужен хороший, а, значит, очень дорогой, адвокат. На помощь приходит Фома — он предлагает Семёнову деньги, Паша вынужден согласиться. Арсеньев, поняв, что за ним идет слежка, подстраивает Кравцову автокатастрофу.
Семёнов навещает в больнице Кравцова и признается ему в том, что проболтался Михайлову о слежке за Арсеньевым. Кравцов же теперь абсолютно уверен, что Арсеньев — и есть Архитектор. Арсеньев делает свой ход — он жалуется генералу Хохлову, намекая, что и тот может пострадать. Хохлов добивается увольнения Кравцова.
Кравцов объявлен в розыск — он застрелил полицейского ДПС. В это время Семёнов с Назаровым ждут Архитектора в засаде. На место встречи приезжает… Фома. Назаров стреляет в Фому и признается Семёнову, что он и есть Архитектор. Семёнову удается задержать коллегу-оборотня. Фома впадает в кому. Объявленный в розыск Кравцов неожиданно приходит сам и уничтожает убийцу своей жены — Архитектора. Ответным огнем патрульные расстреливают его.
На Невском происходит авария, в завязавшейся перепалке один из водителей выхватывает пистолет и тяжело ранит другого. Пострадавший оказывается сыном влиятельного чиновника, и Арсеньев бросает все силы на поиски стрелка. Семёнов подает рапорт об увольнении, но Михайлов не спешит его отпускать. Фома выходит из комы, а Любимова назначают новым замом начальника главка вместо пойманного на взятке генерала Хохлова.
Прошло больше года после того, как майор полиции Паша Семёнов обезвредил легендарного киллера по кличке Архитектор. Теперь Паша ушел из органов и работает таксистом. Его жена Юля продолжает отбывать наказание за убийство напавшего на нее наркомана. Тем временем Петербург накрывает волна новых дерзких ограблений — двое неизвестных под видом гастарбайтеров грабят клиентов банка, снимающих крупные суммы наличных денег. Паша и его товарищ Леха становятся жертвами очередного нападения. А в СИЗО от сердечной недостаточности умирает Латышев.
Разъезжая на такси по городу, Семёнов случайно замечает наркомана, главного свидетеля по делу его жены Юли. Семенов безуспешно пытается задержать его. Осведомитель сливает Михайлову информацию о криминальном авторитете Барсукове, за которым уже давно охотится вся полиция города. Вскоре Михайлов задерживает его. Офицер спецслужб Тарасов с помощью бизнесмена Шалаева пытается поймать на взятке нового начальника РОВД Семенчука, но тот с помощью своих связей подставляет самого Шалаева. Люди Фомы ловят Антона и предлагают Семёнову сделку — обменять свидетеля на освобождение Барсукова из-под стражи. Тарасов инсценирует похороны Латышева, перевозит его в конспиративный загородный дом и оформляет новые документы. От своего куратора Латышев узнает, что Архитектор жив.
Михайлова назначают начальником отдела уголовного розыска центрального района. Первым делом в новой должности для него становится дерзкое убийство студента Егора — сына известного криминального авторитета Аверьянова. Михайлов легко распутывает сложную загадку. Оказывается, Егора убил его однокурсник, затаивший на него обиду из-за того, что Егор быстрее товарища поймал покемона в виртуальной игре. Тем временем Тарасов предлагает Семёнову сотрудничество — он намекает Паше, что его погибший друг Назаров не совершал всех убийств, приписываемых Архитектору, и обещает содействие в освобождении Юли. Семенов соглашается помочь новому расследованию.
Тарасов убеждает Семёнова в том, что Назаров — не Архитектор, а настоящий киллер до сих пор на свободе. Тем временем Михайлов обращается в банк с просьбой о кредите — бывшая жена требует денег. Михайлову отказывают, и в этот момент на банк совершается нападение. Несмотря на просьбы персонала, полицейский решает не рисковать жизнью ради банка, отказавшего ему в кредите, но активно берется за расследование. Фома возвращается в город. Он рад встрече со старым другом Семёновым, но еще не догадывается о том, что пока он отсутствовал, братва решила от него избавиться и взять власть в городе в свои руки.
После покушения Фома нанимает себе охрану. Он считает, что его заказал Рэмбо, и просит Павла найти его. По сведениям братвы, тот не мог покинуть Питер и скрывается где-то на Невском. Паше удается взять Рэмбо, и он передает его Фоме. Ограблена квартира адвоката Елены Навроцкой. Налетчики представились судебными приставами, но в одном из грабителей потерпевшая опознала некоего Шурика Немчинова… Семёнов встречается с Окунько, который сообщает Паше, что, оказывается, Рэмбо не заказывал Фому, а киллеры приходили за Пашей.
Ольга Латышева встречается с посредником и заказывает убийство Паши. Отец сообщает Юрию, что тому предстоит повышение до заместителя начальника управления. Москва ждет результатов по Архитектору. Паша интересуется ограблением на Невском и встречается со скупщиком краденного Крохой. Тот сообщает, что один из грабителей умер от передозировки, а второй — Рябя — прячется у своей девицы.
В течении суток Павлу приходится выезжать на разные вызовы. В одном из домов в центре города заперся в квартире бывший муж молодой женщины, не сумевший открыть дверь из-за приступа на почве алкогольного отравления… Следующий вызов — на место драки, в ходе которой парень получил тяжелый перелом, и Павел руководит поиском сбежавших зачинщиков потасовки… Группа аферистов обманывает пенсионеров. Одной из пострадавших оказывается подполковник в отставке Костромина, которая и помогает задержать мошенников. Компания подвыпивших молодых людей, среди которых сын коллеги Павла, устраивает гонки по городу на машинах. Павлу удаётся их остановить. Отец, «честный полицейский», вытаскивает сына из переделки.
Латышев сообщает оперативникам электронный адрес Архитектора и получает от них новые документы на имя Латынина. Вениамина задерживают с пакетом наркотиков. Его мать просит Павла помочь ему. Павел встречается в допросной с Веней, но тот отказывается сдавать своих приятелей, которым нес наркоту. Получив электронный адрес Архитектора, Семенчук с Любимовым решают брать его на живца, сделав заказ «киллеру номер один» по электронной почте. Юрий Тарасов готовит операцию по поимке Архитектора. Киллеру устраивают засаду в отеле, но Архитектор догадывается о ловушке.
После провала операции по аресту Архитектора генерал грозит Тарасову понижением по службе. Канун Нового года. Во время представления в городском сквере появляется мужчина с ружьем и хладнокровно расстреливает троих человек: спонсора праздника и актеров, игравших Деда Мороза и Снегурочку. Генерал Любимов дает подчиненным только одни сутки на поимку преступника. Семёнов в это время навещает жену в колонии. Юля недовольна тем, что Новый год ей придется встретить в тюрьме. Павел обещает, что скоро она выйдет на свободу. Однако все усложняется после отстранения Тарасова: за Юлю больше некому просить.
Семенов задерживает известного афериста Финикова, давно разыскиваемого за мошеннические операции с недвижимостью. Арсеньев же с помощью старых связей добивается для Финикова освобождения из-под стражи под подписку о невыезде. Семенчук намекает Семёнову, что он может использовать «нестандартные методы» для тюремного ареста Финикова. Адвокат вдовы наркомана, погибшего от выстрела Юли, начинает шантажировать Семёнова — ведь Юля стреляла из личного пистолета Павла. Семёнов платит адвокату за отзыв иска, но тот хочет больше.
В городе происходят нападения на иностранных туристов с целью ограбления. Для раскрытия этих преступлений ФСБ привлекает полицейских. Но дело осложняется тем, что во время очередного нападения происходит убийство. Жертва — Игорь Левашов, человек Фомы, занимавшийся финансовыми операциями бандитов. Нападавшие забрали портфель жертвы с финансовыми документами. Теперь Фома не имеет доступа не только к своим финансам, но и к деньгам Артура, лежащим на счетах Фомы. Павел предполагает, что ограбления иностранцев происходят по наводке из гостиниц.
Чтобы выиграть дело в суде о лишении Михайлова отцовских прав, его бывшая жена устраивает против него травлю в прессе. Любимов требует, чтобы Михайлов уладил отношения с женой, шумиха в прессе главку не нужна. Михайлов вынужден подписать разрешение на выезд детей за границу. В это время в центре Петербурга происходит дерзкое убийство — расстреляны молодые люди, выступавшие против незаконных парковок. Один из них в больнице сообщает Семёнову, что в них стрелял Архитектор.
Андрей Михайлов и Павел Семёнов накрывают бордель, который крышует молодой участковый, старший лейтенант Огурцов. После его разгона полковник Семенчук находит на сидении своего автомобиля учебную гранату, подброшенную через разбитое боковое стекло… Вадим сообщает Юле, что она получит содействие по УДО, если организует на зоне концерт какой-нибудь знаменитости. По просьбе Юли Паша пробует договориться о концерте с Денисом Клявером, но директор певца отказывается от бесплатного выступления. Тогда Андрей и Паша угоняют у Клявера его шикарную машину. За её возвращение певец бесплатно отрабатывает концерт.
Ограблена съемная квартира любовницы помощника вице-губернатора Максима Игнатьева. Похищены деньги и драгоценности из сейфа, а также картина, которую Игнатьев хранил у подруги. Ранее он занимался организацией выставок и после того, как подозрительный пожар уничтожил все картины, пытался получить деньги от страховой компании. Неожиданно Игнатьев приходит в полицию и признается, что деньги и драгоценности взял он сам, чтобы расплатиться с долгами. По камерам видеонаблюдения сыщики выходят на подозреваемых в краже картины.
Семёнов отстранен от работы на время служебного расследования, ему грозит уголовное дело. Новый начальник колонии, в которой отбывает наказание жена Семёнова, устанавливает свои порядки, и Павел больше не может посещать жену, как раньше. Сын Семёнова пускает в дом мошенницу, которая обещает устроить свидание с мамой в обмен на все сбережения. В отдел полиции обращается Кирилл Артамонов: он задолжал крупную сумму, ему угрожают убийством. Вымогателя решают брать с поличным. Денис Сомов бросается за вымогателем, пытающимся скрыться на машине, сталкивается с ним лоб в лоб и получает тяжелую травму. Камеры видеонаблюдения показывают, что Сомов при задержании узнал вымогателя и не стал в него стрелять. Придя в себя, Денис Сомов сообщает, что вымогатель — полицейский из соседнего участка.
На Невском проспекте появились неуловимые карманники-«гастролеры». Полковник дает понять Михайлову, что недоволен тем, что воришки до сих пор гуляют на свободе. Андрей обращается к бывшему оперу Андрееву. Тот, обиженный на систему, выбросившую его на обочину, отказывается помогать с поимкой карманников. Приходится обратиться к одному из криминальных авторитетов Ворчунову. Семёнов пытается договориться о свидании с Юлей. Охранник просит за это три тысячи долларов.
Чтобы перехватить торговцев оружием, Паша оформляется на работу грузчиком. Он засекает встречу продавцов и покупателей оружия и до приезда спецназа вступает с преступниками в бой. При аресте злоумышленников, Паша забирает сто тысяч из тех пятисот, которые были предназначены для покупки оружия. Эти деньги ему нужны, чтобы заплатить за поездку сына с одноклассниками в Прагу. Во время следствия пропажа ста тысяч рублей всплывает, но Паша признаваться не спешит. Арестованные продавцы оружия сообщают, что появился очень состоятельный человек, которому требуется киллер. Не просто киллер, а именно «Архитектор». Заказчик готов уплатить миллион. Паша вызывается стать на время «Архитектором».
Бывший охранник банка Чистяков объявлен в розыск за грабеж: он похитил содержимое банковской ячейки. Преступник засветился в областном городке, когда снял деньги по своей банковской карте. Андрей отправляет на задержание Чистякова Пашу. Там Паша становится свидетелем его ареста местными оперативниками. От них Паша узнает, что за поимку Чистякова объявлено вознаграждение в миллион рублей. На другой день прибывает наряд из Питера, чтобы перевезти Чистякова в северную столицу. Паша едет вслед за ними на своей машине. По пути трое неизвестных нападают на конвой, убивают сопровождающих и берут в плен Чистякова и Пашу.
Из Ярославской колонии сбегает опасный преступник Олег Еремин, отбывавший наказание за наркотики. Андрей Михайлов признается Паше, что наркотики Еремину подбросил он. Для того, чтобы арестовать крупную банду, нужно было добиться полного признания Еремина — в то время осведомителя Михайлова. Теперь Еремин появился, чтобы отомстить, и сразу застрелил посадившего его судью. А Михайлову позвонил квартирант и попросил его приехать, чтобы разобраться с вещами на антресоли. Паша попытался предостеречь друга, но Андрей его не послушал и оказался в заложниках у Еремина.
После гибели Бурого обострилось противостояние двух главных преступных группировок города — Фомы и Артура Власова. Оба претендуют на место «смотрящего». На помощника прокурора по надзору за полицией Трифонова нападают двое хулиганов и отбирают портфель. Трифонов признается Паше, что в портфеле кроме большой суммы в валюте были документы с грифом «секретно», за потерю которых ему грозит увольнение. Паша соглашается попытаться задержать бандитов за крупную сумму. Трифонов обещает оставить в покое владельца ресторана на пароходе, который обращался к Паше за помощью. Семенчук предлагает Фоме помощь в противостоянии с Власовым в обмен на то, чтобы тот освободил район от всей мелкой «шушеры».
Оперативники никак не могут поймать двух грабителей, которые нападают на курьеров интернет-магазинов. Паша напоминает Андрею, как Фома занял главное положение в центральном районе: его конкуренту Власову Андрей подбросил в машину пистолет. Власов приказывает своему адвокату «решить» вопрос с его освобождением. Свидетели из спецслужб, следившие за Власовым, отказываются от данных ранее показаний и не опознают его… Просчитав действия грабителей курьеров, Паша ловит их с поличным. Андрей сообщает Семёнову, что Власов на свободе. Теперь, как и предупреждал Паша, опасность грозит им обоим — Власов не простит тех, кто пытался его посадить.
Арсеньев придумывает, как решить проблемы Власова. Надзирательницы обнаруживают у Юли мобильный телефон, и она попадает в карцер с невыносимыми условиями содержания. Паша бросается к начальнику тюрьмы, и тот предлагает ему выбор: или Паша должен ликвидировать своего друга Фому, или его жену Юлю сгноят в карцере.
Павел тщательно готовит убийство Фомы. Он за городом отрабатывает навыки стрельбы, прячет оружие в бачке туалета в ресторане и назначает там встречу старому другу. Но в последний момент Паша не может сделать выстрел...
В отделение полиции приходит 13-летняя Катя Капитонова и заявляет, что ее маму похитили. Муж женщины факт похищения отрицает, но потом признается, что преступники запретили ему вмешивать полицию, угрожая убить жену...
Во время налета мигрантов из Средней Азии на супермаркет погибает охранник Левчук. Новый начальник Пастухов поручает это дело Паше. Убийство вызывает огромный резонанс в обществе и успокоить толпу протестующих около магазина мигрантов удается лишь с помощью Арсеньева...
Оперативники из соседнего района застрелили в перестрелке четверых уголовников во время передачи выкупа. Но полковник Малышев, руководивший задержанием, рассчитывал, что деньги будут настоящие, а оказалось - фальшивые...
Арсеньев работает на Власова и должен убрать Алексея Фомина, его конкурента. Артёму, бывшему мужу Завьяловой, когда-то служившему в спецотряде снайпером, заказывают убийство. Но кого?..
Михайлова вызывают к прокурору, требующему немедленно закрыть дело против Арсеньева. Под давлением обстоятельств Семенчук одобряет закрытие дела, но напоминает, что Любимов ждет от него результатов - необходимо "дожать" Арсеньева...
Генерал Забродин требует ускорить расследование убийства своего зятя Тарасова. Семенов помогает составить фоторобот нападавшего - возможно это и есть Архитектор, которого давно считают погибшим...
Спустя 20 лет полиция обнаруживает захоронение неопознанных трупов. Знакомый опер передает Семенчуку его милицейский жетон, найденный рядом с умершими. Семенчук признается другу, что тогда вывез пару рецидивистов-автоугонщиков, убивших родителей Семенова, и расстрелял, так как не мог доказать их причастность к смерти родителей Паши...
Аверьянов находит Арсеньева, который прячется за границей, и требует, чтобы тот вернулся в Питер, иначе пострадают его жена и сын. Арсеньев просит помощи у Семенова, обещая назвать заказчика покушений на Фому. Михайлов расследует убийство пяти бизнесменов, пытавшихся обменять крупные суммы на биткоины через фирму-фальшивку. Но первым преступников находит Махов и решает присвоить все деньги себе. Семенов помогает Арсеньеву освободить его жену. После этого следствие берется за самого Семенова, которого подозревают в пособничестве бандитам.
Забродин хочет рассказать Павлу кое-что о его отце, но во время встречи их подстерегает Бударин и пытается расстрелять из снайперской винтовки. Семенова и Забродина спасает Семенчук. Он увозит их в загородный дом и рассказывает правду об Архитекторе.
Паша, которому чудом удалось выжить, собирается вернуться в полицию. Фома отговаривает его и предлагает место начальника службы безопасности в своей компании. На должность начальника полиции претендует Роман Малышев. Он обращается к полковнику Арсеньеву, который просит крупную сумму за "входной билет". У бизнесмена-строителя Зюзина городская администрация в лице замглавы района Волкова требует "откат". Зюзин отказывается, и его стройку замораживают, а Волков находит более сговорчивого подрядчика. Зюзин, доведенный до отчаянья угрозами в свой адрес и в адрес дочери Инги, врывается в ресторан, где Волков ведет переговоры, и выстрелом из ружья убивает его, а затем скрывается. Жанна, девушка по вызову, дает Павлу наводку на место, где прячется Зюзин. Туда направляется Арсеньев с Малышевым и Жанной. Арсеньев предупрежден, что Зюзин может дать показания, крайне невыгодные для городской администрации. Павел пытается помочь вышедшей на свободу Юле адаптироваться к новой жизни. Сам он понимает, что не сможет работать под начальством Арсеньева и принимает предложение Фомы.
Сотрудники ДПС останавливают VIP-такси и в портфеле у пассажира - крупного бизнесмена - находят пакет с наркотиками. В должности начальника безопасности у Фомы Павел выявляет слабые места в работе прежнего начальника, Тучкова. Фома решает уволить Тучкова, но Павел уговаривает пока его оставить - он не хочет нажить себе врага. Бизнесмен, попавшийся на наркотиках, оказывается другом Фомы. Фома просит Павла договориться со следователем по этому делу, Машей Завьяловой, подругой Андрея Михайлова. Он предлагает ей деньги за развал дела.
У Фомы разгорается конфликт с Якутом, который распространяет на Невском дешевые наркотики. Якут встречается с Малышевым и предлагает долю в этом бизнесе. Павел пытается задержать случайного прохожего, в котором узнал по ориентировке возможного преступника, но сам оказывается в полиции. Ему дают понять, что здесь он уже чужой. Вернувшись на место стрельбы, Павел находит гильзу, которую передает на экспертизу Михайлову. На гильзе - отпечатки некоего Пармезана, находящегося в розыске. Люди Михайлова вычисляют квартиру, в которой тот остановился. Выясняется, что последний номер, на который Пармезан звонил по городскому телефону, находится в офисе Фомы. Михайлов считает, что киллер по заданию Арсеньева должен убрать Фому. Павел предупреждает Фому об опасности.
Фома хочет получить тендер на реставрацию зданий в центре города, но новый руководитель района Бабич уже обещал тендер Арсеньеву. От Михайлова требуют информации о деятельности Фомы. Арсеньев находит слабое звено Фомы, это - Юля, жена Павла. Нина, которую Юля избила, написала на нее заявление, но ему пока не дали ход. Павел, в свою очередь, находит компромат на Бабича - фото его встреч с проститутками. Когда люди Фомы уже встречаются с Бабичем, чтобы надавить на него, Арсеньев сообщает Павлу, что закроет дело Юли в обмен на тендер. Но единственный способ закрыть дело Юли - заставить Нину не давать показаний.
Павла и Юлю допрашивают по делу об убийстве Нины: пока они единственные подозреваемые. В отличие от Павла, у Юли нет алиби. Павел просит Фому обеспечить ей алиби, сказать, что в тот вечер она была с ним в кафе. Фома соглашается. Запись разговора Фомы и Павла оказывается у Михайлова. Андрей уговаривает друга не давать ложных показаний. Фома дает показания, но вспоминает, что совсем забыл про камеры видеонаблюдения в кафе. Он просит Тучкова скачать все данные с камер и уничтожить их. Тучков оставляет себе копию записи, так как Фома и Юля действительно встречались в этом кафе, но не сказали об этом Павлу. Михайлов осматривает место убийства Нины и находит метку "Архитектора".
В номере гостиницы находят тело Борисова Михаила Петровича, из номера пропала крупная сумма. Убит охранник, пытавшийся задержать убийцу и случайный свидетель. В номере у Борисова была проститутка, и остались наркотики. Денис Сомов знает дилера и обещает дать наводку на девушку. Фома встречается в офисе со своим финансовым консультантом Гартманом, который в курсе всех его дел. После встречи служба безопасности обнаруживает прослушку в кабинете Фомы. Павел решает устроить проверку Гартману, чтобы выяснить, не работает ли он на полицию.
Бабич берет деньги у коммерсанта Колесникова в обмен на обещание, что его фирма получит подряд на ремонтные работы, но тендер не обеспечивает. Коммерсант, снявший на видео факт передачи денег, угрожает чиновнику. Фоме приходится проучить Колесникова. Тогда Колесников обращается за помощью к знакомому адвокату - он собирается убрать Фому. Адвокат поручает дело двум парням, на совести которых уже есть убийство в районе, где живет Павел. Начальник местного отделения полиции вручает Павлу ориентировки на этих отморозков.
У сына генерала Любимова украли две фуры с финским алкоголем. Любимов не может проводить официальное расследование, так как груз нелегальный. Он обращается за помощью к Михайлову. В это время Маша Завьялова выезжает на место преступления - обычная бытовуха. У нее нет времени искать понятых, так как вся группа уезжает на новое место преступления. Маша находит подставных, но адвокат это выясняет. Дело берется под контроль Арсеньев лишает лицензии одну из охранных фирм Фомы. Фома решает мстить и устраивает пожар в ночном клубе, принадлежащем Арсеньеву. Павел узнает, что Нина была беременна. И хоть он не уверен, что это был его ребенок, он решает, что должен поймать того, кто совершил убийство от имени "Архитектора".
Михайлов выезжает в область на задержание преступника Лехи Финна, находящегося в розыске, и успешно его задерживает. Семенов изучает биографию Тучкова, так как подозревает, что кто-то пытается его подставить - убийство Нины и сотрудников ДПС говорят в пользу его версии. Семенов выясняет, что Тучков во время службы в армии убил своего сослуживца, но дело таинственным образом замяли. Семенов и Фома решают устроить ему проверку. Денис Сомов приходит к своему дилеру за очередной дозой "лекарства", там его поджидают сотрудники полиции, которые вымогают деньги у поставщика наркотиков. Денис убивает обоих. Вскоре ориентировка с его фотороботом поступает в его же отдел. Михайлов пытается помочь Маше замять дело с подставными понятыми.
Полковник предлагает Маше свою помощь в закрытии дела - она должна "занести" ему двадцать тысяч. Маша срочно ищет деньги и обращается за помощью к Семенову. Денис арестовывает киллера Пармезана, работающего на Фому. У органов большие ставки на его показания, и Пармезана тщательно охраняют. Он соглашается на сделку со следствием и готов сдать Фому в обмен на защиту. Фома просит Пашу организовать побег Пармезана. На могиле родителей Пашу застает бывший коллега, ныне полковник ФСБ, который рассказывает, что их гибель могла быть инсценировкой, поскольку отец Паши и есть Архитектор.
Семенов переживает из-за результатов ДНК. Не зная теперь, кто его отец, Семенов начинает пить. Юля жалуется на мужа Фомину, тот обещает помочь им уехать в отпуск, чтобы они смогли наладить отношения. Михайлов планирует взять Душмана, лидера ОПГ, промышляющего заказными убийства. Для этого он выпускает из тюрьмы Веню, соседа Семенова, из-за которого тот однажды чуть не умер. Веня хочет стать киллером и связывается с Душманом. Михайлов устанавливает за Веней слежку. Веня проникает в дом Семенова и, угрожая пистолетом, заставляет Юлю отдать все деньги, отложенные на отпуск.
Семенов помогает бывшим коллегам задержать квартирного афериста. Фома безуспешно пытается наладить контакт с новым главой района, бывшим работником ФСИН Матюхиным. Однако принципиальный чиновник отказывается пускать криминальный бизнес в район, и тогда Фома заставляет главу коммунальной службы прекратить вывоз мусора с Невского. Внезапно неизвестные похищают дочь Матюхина. Чиновник убежден, что это происки Фомы.
По приказу Фомы Семенов и Тучков выбивают долг у мелких залетных бандитов. В ходе разборки Семенов снова спасает жизнь Тучкову и сам получает ранение. Тучков в беседе с Максимовым высказывает сомнение в вине Семенова, но Максимов жестко ставит его на место и требует продолжать разработку объекта. Помогая своей соседке, ставшей жертвой медцентра, навязавшего ей кредит в банке "Пальмира", Семенов и Тучков попадают в плен к службе безопасности банка. Но Михайлов спасает друга, поставив под угрозу полицейскую операцию по разработке банка, который "крышует" Арсеньев.
Благодаря Максимову, который уверен, что Семенов не убивал Пастухова, Пашу освобождают из-под стражи. Семенов нужен Максимову на свободе, чтобы поймать Архитектора. Максимов дает Семенову фотографию человека, чей ДНК полностью совпал с его ДНК - это Семенчук. Максимов уверен, что Семенчук жив и знает, что Паша его сын, поэтому каждый раз его спасает, убивая тех, кто угрожает Паше или шантажирует его. Криминальный авторитет Пахом поручает Фомину хранить бандитский общак. Все понимают, что Фома - преемник Пахома, а это не устраивает Байкала. Он приходит к Арсеньеву и просит помочь ему "свалить" Фомина.
Семенов уверен, что Юля обманывает его с Фомой, но они оба отрицают измену. Фома рассказывает Семенову, что у него роман с певицей из ресторана, которую он случайно спас от бандитов. Семенов не верит в такие случайности и просит Михайлова все узнать об этой девице. Михайлов выясняет, что у певицы поддельный паспорт, а сама она давно в розыске у Интерпола. В главк приезжает комиссия, цель которой убрать Любимова с должности по указке зам. министра МВД, однокашника Арсеньева. Любимов понимает, откуда ветер дует, и требует у Шубина компромат на Арсеньева.
Веня продолжает скрываться. Обиженные им бандиты приходят к матери Вени и требуют продать квартиру в счет уплаты его долга. В отчаянии она обращается за помощью к Семенову, но тот отказывает, потому что уверен в тщетности борьбы с "шестерками", за которыми явно стоят влиятельные люди. Тогда мать обращается за помощью к Фоме. Юля, приняв за Веню похожего юношу и опасаясь за сына Сашу, оглушает незнакомца бутылкой по голове прямо в супермаркете. Фома помогает освободить Юлю, опередив в этом Семенова. Под воздействием затянувшегося стресса Юля подает на развод и переезжает в съемную квартиру.
После разрыва с Юлей и ухода от Фомина, Семенов остается один. Внезапно неизвестные похищают его и под пытками пытаются заставить выдать секреты Фомы. Семенов молчит и выбирается из плена. Только тогда он узнает, что это была проверка, подстроенная самим Фомой. Бывшие коллеги обращаются к Семенову за помощью. В районе одного за другим стали расстреливать таксистов. Все жертвы работали в одном автопарке. Согласившись стать приманкой для убийцы, Семенов задерживает преступника, который оказывается обиженным соседом по даче владельца автопарка.
Денис Сомов по приказу Арсеньева с помощью нанятых гопников ночью в подворотне избивает Тучкова. Семенов встречается в кафе с женой, чтобы обсудить детали предстоящего развода. Он пытается отговорить ее, но Юля тверда в своем решении. У Василия в больнице возникает версия, что его избили специально, чтобы в отсутствие Семенова убрать от Фомы на время готовящегося нападения. Тучков звонит из больницы Семенову, чтобы тот предупредил Фому об опасности. Но Семенов отказывается что-либо предпринять, он теперь сам по себе. Кроме того, Фому охраняют надежные люди, которых лично отбирал Семенов, так что бояться нечего.
Фома, Семенов и Юля спасаются от преследования в загородном доме. Фома предлагает Юле уехать из страны после того, как он решит все проблемы. Семенов встречается с Арсеньевым и сообщает ему, что общак, "переведенный" в бриллианты, находится не у Фомы, а у Байкала. Арсеньев удивлен, что Семенов ничего не требует взамен за такую ценную информацию. Байкал предупреждает Пахома, что если Фома "слился", то за общак придется отвечать Пахому. У Пахома появляется версия, что вся мутная история с общаком может быть провокацией органов, чтобы рассорить бандитов, и поэтому Фома ему нужен живой и невредимый.
По результатам служебной проверки полковника Арсеньева увольняют из органов внутренних дел за "развал работы во вверенном подразделении и утрату контроля за оперативным составом". На допросе Захаров признается Семенову, что просто хотел ему помочь, убивая тех, о чьей смерти мечтал Семенов. Арсеньев в ресторане передает главе комиссии по борьбе с коррупцией Веселовскому полмиллиона долларов, чтобы сохранить прежнюю должность. После получения взятки Веселовского задерживают. Арсеньев задействует все свои связи "в верхах", чтобы не потерять свою должность. Любимов предлагает Арсеньеву написать рапорт об увольнении. Шубин предлагает Фоме сделку: обеспечение безопасности в обмен на информацию о преступном мире Питера, ведь Байкал уже выходит на свободу, и ему грозит опасность.
После смерти Фомы на Невском начинается криминальный беспредел. Новый начальник УМВД Центрального района Маркин возвращает на службу Михайлова в должности начальника полиции управления. В свою очередь Михайлов рекомендует Любимову вернуть в управление и Пашу Семенова. Тот рассказывает об этом предложении Семенчуку, который советует вернуться в полицию. Семенчук планирует сделать из Семенова нового Архитектора, и служба в органах может стать отличным прикрытием. Но Паша отказывается работать с Семенчуком.
Криминальный авторитет по кличке Батя хочет занять место Фомы на Невском. Для этого он похищает Семенова, потому что уверен - тот знает, куда делся бандитский общак, доверенный на хранение Фоме. Семенова освобождает СОБР, но Батя грозит уничтожить его и его семью. Семенчук предлагает Семенову избавиться от Бати, но Семенов решает это сделать сам и чуть не погибает. Семенчук его спасает, убив всех бандитов.
Семенов возвращается в полицию на должность начальника угро и сразу же раскрывает серию квартирных краж. Сомов недоволен - он сам претендовал на эту должность и теперь видит в Семенове конкурента. Тучков, которого назначили на должность начальника УСБ главка, тоже против назначения Семенова. Он считает, что Паше с его криминальным прошлым нечего делать в полиции. Но Любимов на стороне Семенова. У Юли в магазине завелся мелкий воришка. Полиция не может его найти, и Семенов просит одного из знакомых Фомы - Макса - помочь Юле. Тот привозит воришку к Юле с переломанными руками. Юле нравится такой подход, а Максу понравилась Юля.
Семенов и Михайлов сталкиваются с переделом криминальной собственности на Невском после смерти Фомы. Конфликт между владельцем подпольного казино Самвелом и начальником ЧОПа Офицером приводит к смерти двух охранников. Семенов инициирует криминальную разборку между Самвелом и Офицером, в результате которой оба погибают. Семенов уверяет Михайлова, что он не при чем. Макс приглашает Юлю в бар "Три кабана" встретить Новый Год и вспомнить Фому. Юля соглашается.
Спортсмен-рукопашник Кирилл Зайцев участвует в подпольных боях без правил, чтобы поправить финансовое положение семьи. Случайно, защищая прохожего, он убивает нападавшего и скрывается с места преступления. Его разыскивают Семенов с операми, но Зайцев сдаваться не собирается - у него скоро решающий бой, а на кону огромный выигрыш. Семенову удается задержать Зайцева, но тот ранен в ногу и драться не может. Семенов решает драться вместо него. Макс приводит Юлю на бой без правил, где та видит на ринге Пашу, которого сильно избивает огромный противник.
Сын банкира Мальцева сбил на джипе женщину с детьми и скрылся с места ДТП. Его отец при помощи адвоката Самохина пытается отмазать сына от тюрьмы. Неизвестный убивает адвоката и угрожает смертью банкиру, его сыну и судье Маевской, которая выпустила парня на свободу. Семенов подозревает, что это - Архитектор, ведь убийца оставил на месте преступления букву "А", и требует объяснения у Семенчука. Тот рассказывает Паше, что у него есть напарник, последний из его боевой группы - Ладыгин. Михайлов выясняет у мужа погибшей женщины, что тот делился своим горем с соседом. Михайлов отправляется к тому домой и выясняется, что это и есть Ладыгин. В это время Семенов узнает, что за рулем джипа сидела дочь судьи Маевской, и понимает, что Ладыгин теперь отправится убивать ее.
Семенова отстраняют от службы за использование оружия во время нападения на него бандитов, и направляют к психологу Кате Савицкой. Та поддерживает решение руководства. Шубин узнает, что бандит Леший планирует разборку со своим напарником, и чтобы предупредить преступление, просит Сыркова организовать за Лешим наблюдение. У Савицкой наркоманы крадут сумку с документами, она просит о помощи Семенова. Он находит преступников, но во время задержания двое из них погибают. Катя в шоке от жестокости Паши и оставляет свое решение об отстранении его от службы в силе. Лешему с бандитами удается сбежать от Шубина, они захватывают заложников в кафе. Туда приезжает Семенов и узнает, что Любимов отдал приказ на штурм. В это время в кафе проникает Семенчук, убивает бандитов и оставляет на стене букву "А".
Полиция ищет неизвестного спасителя. Семенов, освобожденный от службы, возвращается на ринг боев без правил, чтобы заработать на новую машину. Случайно его фотография попадает к Тучкову, который предупреждает Пашу: если в полиции узнают, чем он занимается, его сразу же уволят. Маркин требует у Михайлова, чтобы тот придумал, как вернуть Семенова на службу. Захаров нападает на Завьялову, в которую был давно влюблен, той удается сбежать, тяжело его ранив. Семенов находит раненного Захарова. Защищаясь, Семенов убивает его, а пистолет выбрасывает в воду.
В СМИ сообщают о дерзком убийстве Евгения Белорябова, одного из соратников погибшего Фомы. Вскоре выясняется, что в роли киллера выступил Семенов, и благодаря его участию удалось задержать заказчика убийства - конкурента Белоярова, претендовавшего на часть недвижимости Фомы. Глава фирмы, в которой работает сын Любимова, пытается воспользоваться им как крышей для доставки в Петербург контрабандного товара, но Любимов-младший сообщает отцу, и контрабандистов задерживают. Юля становится одной из трех главных наследниц состояния Фомы. Прибывший из Москвы авторитет Тагил и его напарник из Питера Шахтер пытаются заставить ее отказаться от своей доли. Но Юля идет на принцип: теперь против нее весь криминальный Петербург.
По просьбе знакомой проститутки Семенов пристраивает в хороший салон девятнадцатилетнюю Олю Ткаченко, недавно приехавшую в Питер. Шахтер угрожает Юле и требует переписать наследство Фомы на него. Юля понимает, что ей нужна охрана, но все ЧОПы отказываются с ней работать. Тогда Юля оформляет завещание в пользу государства. Трое собровцев после задержания опасного преступника решают расслабиться на даче и вызывают Олю, изуродованный труп которой Семенов с Окунько находят утром на окраине города. Хозяйка салона дает контакты одного из собровцев. Их задерживают, но вскоре выпускают под подписку о невыезде. Дело, скорее всего, закроют, и Семенов решает сам расправиться с "мясниками".
Убит бывший напарник Фомы Мохнатов, занимавшийся перевозкой наркотиков в элитном такси. Его заказал Ветренский, Саня Ветерок. Семенов ищет киллера. Завьялова в отпуске знакомится с Панкратовым, которого видит приехавший ее встречать Михайлов Он "пробивает" нового знакомого Маши по базам и выясняет, что у того уголовное прошлое. Сашу избивают в школе хулиганы. Юля просит Ежова решить проблему. Семенчук учит Семенова разным приемам рукопашного боя. На сдаче зачета по физподготовке Семенов поражает Михайлова своим умением. Сопоставив факты, тот начинает подозревает друга в причастности к Архитекторам.
Чтобы задержать Бегунова, отмывающего деньги криминальных авторитетов, Семенов публикует объявление о продаже его ноутбука со всеми данными. На это объявление клюет основной партнер Бегунова. Шаровар хочет избавиться от всех акционеров водочного завода, но Юля отказывается продавать свои акции. Тогда Шаровар устраивает на Юлю покушение. Шахтер, узнав об этом, приказывает нейтрализовать киллеров и запрещает Шаровару трогать Юлю. Семенов помогает Юле выкупить все акции и сдать Шаровара полиции. Любимов хочет помочь сыну с работой, но тот неожиданно исчезает после визита к родителям.
Семенов и Михайлов занимаются поисками Жени, сына Любимова. Но найти парня нигде не удается. Семенов занимается делом о похищении жены. Заявитель Сергей и помогает ему выйти на след Жени. Завьялова случайно сбивает бомжа, на нее собираются завести уголовное дело. Михайлову удается решить проблему, но Завьяловой нужно написать заявление об уходе. На набережной находят труп, Любимов едет на опознание.
Тарханов, директор фирмы по продаже телефонов, принадлежащей Юле, просит ее помочь побыстрее провести товар через таможню. Когда Семенов узнает, что Тарханов действует по указке Шахтера, он сообщает об этом знакомым полицейским. Выясняется, что в телефонах Тарханова - наркотики. Шахтер с Тархановым решили подставить Юлю. Ладыгин случайно становится свидетелем ограбления сельского магазина и убивает преступников. Кассирша узнает его по ориентировке. На поимку Ладыгина отправлен спецназ ФСБ. Архангельский просит Семенова помочь ему вытащить Ладыгина из окружения спецназа. Юля из ТВ-репортажа узнает, что помогла полицейским предотвратить поставку в город наркотиков. Шахтер, узнав, что его план с Юлей не сработал, убивает Тарханова.
Семенов не может простить Семенчуку смерть омоновцев, которых убил Ладыгин при задержании. Семенчук передает каждой семье погибшего по три миллиона рублей. Михайлов расследует убийство женщины и ограбление ее квартиры наркоманами, один из которых представился участковым. Сомов узнает, что наркоману Корнилову дал форму бывший опер главка Паленко. Тот самый, которого Сомов в свое время подсадил на наркотики. Шахтер начинает убивать конкурентов, чтобы получить абсолютную власть в городе. Сырков вместе с Арсеньевым придумывает схему, как остановить Шахтера.
Вернувшийся из-за границы Гартман, бывший финансовый консультант Фомы, шантажирует Юлю, требуя у нее половину наследства Фомина... Шубин после увольнения из органов с трудом находит работу охранника в ночном клубе. Увидев там двух преступников, которых давно разыскивают областные полицейские, он их задерживает. Начальство клуба недовольно его действиями. Кельт и Свая по наводке Гартмана готовят очередное ограбление компании Юли, но Семенов вычисляет их местонахождение и во время задержания убивает. Семенов решает расправится с Гартманом, но тот уже убит. Это сделал Шаровар. Шаровар показывает Юле фото убитого Гартмана и предлагает дружбу и сотрудничество. Юля соглашается.
Белорябов собирается с беременной женой покинуть страну, чтобы избежать грядущего криминального передела. Святского назначают на место Шубина в главке. Генерал Сырков поручает ему взять контроль над бизнесом успешного предпринимателя Виноградова, друга Михайлова. В одном из кафе города наркоман из автомата расстреливает посетителей, тяжело ранен и Белорябов. Следствие считает, что это именно он был целью преступников. Семенов выходит на след киллеров и выясняет, что Белорябова заказала жена. Тогда Семенов сам убивает преступников, оставляя рядом со снайперской винтовкой букву "А".
Вера Любимова не теряет надежды найти сына и обещает заплатить пять миллионов рублей тому, кто ей поможет. На объявление откликается бывший подельник Фомы по кличке Репа. Он обращается к Семенову и рассказывает, что Женю убили автоподставщики. Семенов с Тучковым выясняют, что Репа лишь посредник, информация об автоподставщиках - фальшивка, а вымогателем является опер Кислов. Любимов находит Шубина и просит его найти сына.
Юля, став директором правления одного из банков, где Шахтер хранит свои средства, блокирует его счета. Шахтер похищает Семенова, чтобы шантажировать Юлю. Шаровар советует Юле решить вопрос с Шахтером. Во время задержания опасного преступника Сомов повреждает дорогую машину адвоката Гальперина. Тот в отместку инициирует против Сомова уголовное дело по убийству Паленко, заставив мать Паленко изменить показания. Юля через Шаровара нанимает киллера по кличке Музыкант, тот убивает Шахтера. Ежов рассказывает Паше, что смерть Шахтера - дело рук его бывшей жены...
Белоногов просит Семенова помочь своей осужденной жене. Тот отказывается. Шубин по просьбе Любимова расследует исчезновение его сына и выходит на авторемонтника Гнуса, бывшего зека, находящегося в федеральном розыске. Выйдя из тюрьмы, рецидивист Бурлак разыскивает Шаровара, кинувшего его девять лет назад. Жизнь Шаровару и Юле спасает Ежов, но сам он тяжело ранен. Семенов решает под видом Архитектора убить Шаровара. Арсеньев, узнав, что Сырков поставил на него прослушку, начинает вести двойную игру.
Семенов узнает, что Ежову нужна дорогостоящая операция в Германии. Он просит денег у Юли, но та отказывает Паше - у нее самой проблемы... Трое преступников в масках грабят фирму, которая занимается черным налом. Директор фирмы Архаров просит Маркина за определенный процент помочь найти деньги. Маркин заставляет Михайлова все силы отдела бросить на поиски преступников и, главное, денег. Семенов на одной из камер наблюдения, установленной напротив фирмы, видит знакомого собровца ...
Музыкант начинает убивать сотрудников ФСБ, работавших по делу Архитектора, и оставляет на месте убийств букву "А". Паша обвиняет Семенчука в том, что это их с Ладыгиным работа. Семенчук поручает Ладыгину найти киллера-подражателя. При подготовке операции по захвату цеха нелегальной алкогольной продукции Семенов оказывается под дулом Музыканта, ему чудом удается спастись. Он описывает Семенчуку внешность киллера, и тот узнает в нем старого боевого товарища. Убит информатор Шубина, которого он просил узнать о Жене Любимове.
Семенчук получает приказ ликвидировать московского бизнесмена Андрея Черданова, занимающегося нелегальными поставками оружия и наркотиков. Семенчук отказывается его выполнять, и тогда Черданцева и его телохранителей, включая начальника охраны Новикова, убивает Ладыгин, оставив на стене метку "А". Мария Завьялова успешно справляется с первым делом в качестве адвоката: добивается оправдательного приговора для мошенника Скачкова. Михайлов просит Завьялову защищать Дениса Сомова...
Музыкант требует, чтобы Семенов сдал ему Семенчука. Когда-то на задании он, вопреки приказу, спас тому жизнь, лишившись званий и наград. Теперь Музыкант хочет исправить ошибку. Семенов рассказывает об всем Семенчуку. Жена Белорябова просит мужа забрать ее из тюрьмы, ей скоро рожать. Белорябов устраивает побег. Они прячутся на квартире, ключи от которой есть у Семенова. Паша находит супругов, но Белорябов уговаривает их отпустить. Шубин вычисляет подозреваемых в убийстве Жени Любимова. Любимов передает дело Тучкову, который арестовывает преступников. Семенчук договаривается о встрече с Музыкантом, но когда тот садится в машину, Семенчук ее подрывает.
Семенчука находят на улице без сознания и отправляют в больницу. Выясняется, что водитель успел покинуть машину до взрыва. Семенов хочет сообщить об этом Семенчуку, но не может найти. Ладыгин рассказывает, что тот в больнице под охраной ФСБ. Михайлов на камерах видеонаблюдения с места взрыва машины видит Семенчука, советуется с Пашей, но тот предлагает пока информацию скрыть. Тогда Михайлов устанавливает за Семеновым частную слежку. Ладыгин организует побег Семенчуку из больницы, но в машине, на которой Паша должен его привести, установлено взрывное устройство. Семенчук понимает, что Ладыгин хотел взорвать их с Семеновым ...
Чтобы убить Ладыгина, Семенчук советует Паше взять отпуск. Михайлов соглашается его подписать, если Семенов найдет преступника, сбивающего людей на пешеходных переходах. Вера и Любимов едут на место обнаружения трупа их сына, где преступники рассказывают, что его машину они продали кому-то в Твери. Но машина Жени давно найдена и находится на стоянке главка. Любимов поручает Тучкову проверить эту информацию. Семенов вычисляет гонщика, но выясняется, что на его машине сбивал людей другой человек по кличке Шумахер. Тучков в Твери узнает, что машина только похожа на машину Жени Любимова, а останки убитого принадлежат другому человеку. Вера и Любимов теряют надежду найти сына.
Музыкант похищает сына Семенова и требует, чтобы тот убил Семенчука, иначе его сын умрет. Михайлов с Кундряковым в это время расследуют серию похищений и убийств подростков, они уверены, что эти бандиты и похитили Сашу. Начальник группы Архитекторов приказывает Ладыгину ликвидировать Семенова и Семенчука. Придя в квартиру Семенчука, Ладыгин видит Пашу, который пришел убить своего учителя. Паша рассказывает Ладыгину о похищении сына и тот обещает помочь.
Михайлов пытается выяснить у Семенова, как тому удалось спасти сына, но Паша уверяет, что они просто поссорились и Саша не приходил домой. Но Михайлов не верит другу. Юля сообщает Семенову, что независимый аудитор, которому она заказала проверку документов, убит. Она просит Пашу о помощи. Завьялова ищет деньги, чтобы спасти Сомова, но на встрече Завьялову уже ждут фээсбэшники, чтобы арестовать. Семенов спасает Завьялову, но его самого уже подстерегает Техас. В перестрелке Семенов его убивает. Юлю арестовывают за мошенничество в особо крупном размере. Оказывается, теперь все ее капиталы перейдут на подставные фирмы Арсеньева. Михайлов передает найденную запись с видеорегистратора Тучкову и сообщает, что знает, как найти Архитектора.
Маркин предлагает Юле передать все деньги государству, иначе она проведет в тюрьме десять лет. Та соглашается и подписывает все необходимые документы. Семенов требует у Шаровара, чтобы тот явился в полицию и рассказал, как подставил Юлю. Но Шаровар убеждает Пашу, что он сам в опасности, а провокацию против Юли придумали Арсеньев с Сырковым. Тучков с генералом ФСБ Мельниковым разрабатывают план, как при помощи Шубина поймать убийц Жени Любимова. Но их план проваливается. Тогда Любимов решает сам расправится с убийцами. Семенов приезжает к Арсеньеву, требуя, чтобы тот спас Юлю. Но в этот момент Сыркова арестовывают. Арсеньев уверяет Пашу, что это была секретная полицейская операция. Любимов едет к убийцам сына, но видит, что те уже мертвы, а на стене нарисована буква А.
В петербургском ресторане сын бизнесмена Сарычев расстреливает всех посетителей и официантов. Во время задержания он кричит полицейским, что ему за это ничего не будет. И правда, на другой день его выпускают из СИЗО под домашний арест. Семенов встречается с Семенчуком и говорит, что готов наказать преступника. Юля прощается с Семеновым и уезжает к сыну в Англию. В это время в Петербург возвращается Максимов, готовящий операцию по поимке Архитектора. Любимов вынужден уйти с должности начальника главка. На его место приходит Арсеньев. Семенов едет убивать Сарычева, но там его ждут спецназ и Максимов с генералом Мельниковым. Оказывается, бойня в ресторане была инсценировкой, чтобы выманить Архитекторов. Семенова спасает Семенчук, но сам получает пулю и просит, чтобы Паша его убил.
Майор Павел Семёнов продолжает службу в полиции. Однажды он узнает о планах бандита Саймона — преступник замыслил похищение бизнесмена Широкова. Семёнов быстро разрабатывает операцию, но не успевает согласовать ее с Михайловым и действует в одиночку. Пользуясь внешним сходством с предпринимателем, он занимает место Широкова и дает себя похитить…
Семёнов догадывается, что Юля от него что-то скрывает. Он просит знакомого эксперта провести неофициальную проверку найденного у нее телефона. Тем временем генерал Мельников собирается в Москву на доклад по делу Архитекторов. Поскольку нового материала нет, Максимов предлагает допросить Семёнова с предъявлением улик.
Михайлов, которого перевели в криминальный район, пытается свыкнуться с новым местом работы. Его коллеги подозревают, что Андрея отправили к ним для сбора компромата. Тем временем бизнесмен Олег Ласковый обращается в полицию с заявлением, что бандиты вымогают у него деньги. Семёнов узнает, кто эти преступники, и собирается задержать их при передаче денег, но операция срывается…
Криминальный мир города недоволен «воскрешением» Фомы — всем было бы лучше, если бы он был мертв. Поздно вечером возле ресторана на глазах Семёнова Фому расстреливают, но тут же выясняется, что погиб двойник Фомина. Семёнов устанавливает личность киллера — им оказывается Алексей Бритов по прозвищу Бритва.
Фомин хочет быстрее выйти из СИЗО и для этого встречается с адвокатом Гальпериным. Вместе они хотят убедить суд, что убийство бандитов на даче Фомина было самообороной. Адвокат обещает, что в ближайшее время найдет способ освободить Фому, и получает гонорар за работу. Однако на него тут же нападают и крадут портфель с деньгами. Семёнов предполагает, что преступники работали по наводке.
В загородном доме убит бизнесмен Шахровский вместе с охраной. Камера запечатлела лицо преступника — Сергея Батникова, работавшего на Фомина. Но Семёнов не верит, что бывший офицер спецназа Батников пошел на заказное убийство, и присоединяется к расследованию. Тем временем Фомин требует от своего нового адвоката Завьяловой скорого результата. Та предлагает Семёнову выступить свидетелем.
В центральном районе убит уличный музыкант Дмитрий Нефедов. Опера проверяют информацию и понимают, что врагов у него не было, связей с криминальным миром тоже. Отсутствие свидетелей еще больше осложняет работу полицейских. Любимов встречается с Тучковым и Шубиным и разрабатывает план, как убрать Арсеньева. Для этого они решают найти агента среди ближнего окружения генерала. Тучков предлагает на эту роль полковника Стрельцова. В это время Стрельцов с командой СОБРа проводит облаву в клубе Горыныча. Его цель – деньги Горыныча. Тот соглашается заплатить… Горыныч передает деньги Стрельцову. Оказывается, эту встречу фиксировали на видео, купюры меченые, а операцию спланировал Тучков. Однако он не предъявляет Стрельцову постановление о задержании… На Невском проспекте убивают еще одного уличного музыканта…
Михайлову понравилась Инга Крылова – новый следователь центрального района. Он пытается подстроить встречу с ней, а Семенов, раскусив план Андрея, подшучивает над ним. Тем временем убивают профессора художественной академии Игоря Андриянова. Во время осмотра места происшествия Крылова находит на стене квартиры гвоздь и утверждает, что он поможет раскрыть дело. Завьялова не знает, что еще можно сделать, чтобы закрыть дело Фомина, обвиняемого в предумышленном убийстве нескольких человек на даче. Фомин предлагает суд присяжных. Завьяловой приходит в голову идея использовать начальника охраны Байкала… Опера, проверив камеры видеонаблюдения возле дома убитого профессора, обнаруживают на записи Фомина, который заходил к нему незадолго до преступления. Семенов едет к Фомину, чтобы узнать о его связи с убийством.
На Михайлова совершают нападение возле кафе, где он встречался с Крыловой. Полковник Маркин предупреждает Михайлова, что лично с ним разберется, если Андрей еще раз увидится с Ингой. Маркин боится, что с его дочерью может что-то случиться, если она будет рядом с Михайловым. Боровой дает показания следователю Бойко, которые подтверждают слова Фомина, что его действия на даче были самообороной. Тучков проводит операцию по задержанию оборотня в погонах. На место задержания приезжают журналисты и требуют от Арсеньева комментариев. Генерал недоволен тем, что Тучков не согласовал свои действия с руководством, и решает проучить подполковника. Семенов со своими операми выходит на след бандитов, напавших на Михайлова. Выясняется, что целью преступников был не подполковник, а Инга…
На встрече с Семеновым бывший генерал ФСБ Мельников предлагает Павлу занять место Семенчука и стать новым Архитектором. Семенов отказывается, но Мельников угрожает компроматом и передает фотографию Максимова. Срок на выполнение задания – три дня. Тем временем суд оправдывает и отпускает на свободу преступника по кличке Кореец. Шубин, занимавшийся делом Корейца, возмущен приговором и снова разочаровывается в правоохранительной системе. Понятно, что Кореец подкупил суд присяжных. Вечером Кореец со своими бойцами отмечает в клубе освобождение. Они выпивают, развлекаются с девушками. В клуб заходит мужчина в маске, достает пистолет с глушителем и расстреливает Корейца и его бойцов.
Бдительная соседка слышит крики из квартиры напротив, а потом видит выбегающего оттуда парня с сумкой в руках. Прибывшие на место преступления полицейские застают Алексея Рябова, рыдающего над телом убитой жены Елены. Кроме женщины, в квартире находят труп Татьяны Короленко, матери Елены. Михайлов выясняет, что в квартире этажом выше работает бригада трудовых мигрантов из Белоруссии, одного из которых опознала соседка. Михаил Тишкевич становится подозреваемым в двойном убийстве. Семенов подает начальнику рапорт, в котором сообщает, что полковник УФСБ Максимов оказывает на него давление.
Семенов занимается серией ограблений в городе. Преступная банда на машине «Скорой помощи» приезжает домой к пенсионерам, делает укол снотворного под видом бесплатной вакцинации от коронавируса, а затем грабит квартиру. Форма проводит ночь у Завьяловой. Она хочет продолжения романа, но Фома напоминает, что Завьялова – его адвокат. Михайлов занимается поимкой хозяев подпольных борделей, наводнивших город. Один бордель ему удается прикрыть, Фома дает Михайлову наводку на следующую поставку «живого» товара… Бекас отказывается платить Фоме деньги за землю, на которой Бекас строит дома. Через некоторое время Бекаса убивают, а его люди начинают работать на Фому…
31 декабря. В то время как в «Трёх кабанах» Фома устраивает банкет для своих приближенных, Паша Семёнов в костюме Деда Мороза проводит задержание подозреваемого прямо у него в доме. На следующий день в полицию с заявлением о пропаже мужа обращается Тамара Кранцова. Доверившись Семенову, она сообщает, что тот накануне приезжал в «Три кабана» и поздравлял Фому с Новым годом, после чего исчез. Михайлов прибывает на очередной вызов и видит, что встреча Нового года для одной компании закончилась плачевно: кто-то расстрелял пять человек из охотничьего ружья прямо во время шумного застолья.
Двое отморозков, Чупа и Сироп грабят на улице бизнесмена Макарова, но Чупе мало часов и пары тысяч из его кошелька, и он убивает мужчину, решив угнать заодно и его машину. Оперативники во главе с Семеновым проводят операцию по задержанию воров-домушников. В это время некстати появляется адвокат Завьялова, узнавшая в работающем под прикрытием оперативнике старого знакомого. Фома предлагает сотрудничество чиновнику Сергею Лапину, претендующему на место убитого Мурашова. Лапин не собирается работать с Фомой и обращается за помощью к авторитету Ревазу, который обещает «закрыть» Фому на время проведения тендера. К осуществлению своего плана он привлекает отморозка-наркомана Чупу…
Маша добивается замены реального срока Фомина на условный. Реваз узнает, что Фому выпустили из СИЗО, а значит, победа в тендере для него под вопросом. Арсеньев предупреждает Фому – если он решит мстить Ревазу, он снова вернется в СИЗО. Московское руководство решает провести в ведомстве Арсеньева внеплановую проверку, чтобы уволить. Фома за крупную сумму договаривается с главой комиссии о том, что в работе ГУ МВД будут найдены серьезные нарушения. Вскоре на двух полицейских из числа проверяющих на улице нападают неизвестные с битами… Группа Михайлова готовится к открытию нового торгового центра. Приказ начальства – проследить, чтобы открытие прошло без ЧП. Семенов с Михайловым выясняют, что Горыныч по просьбе Фомы подложил под одну из машин на парковке бомбу…
Семенов с группой поддержки задерживает продавца оружия Суслова, который проходит в деле по заказному убийству на Литейном. Позже Суслова забирают сотрудники ФСБ, так как дело о заказном убийстве и о взрыве в торговом центре прокурор решил объединить. Суслов сдал заказчика взрывного устройства – Горыныча. Горыныча объявляют в розыск. Фомин приказывает своим людям найти его раньше полиции, но Семенов его опережает. Во время перестрелки Семенову и Горынычу удается незаметно покинуть отель. Вера, жена Любимова, приезжает к Наташе, предлагает помощь, просит о встрече с внуком, но Наташа отказывается.
По условиям досрочного освобождения Фома должен ходить отмечаться в органы УФСИН. Завьялова просит его быть осторожнее. Коллекторы продолжают досаждать Наташе, и только появление Любимова спасает её от больших проблем. Любимов обращается за помощью к Тучкову. Семенов получает новое задание – найти и задержать недавно приехавшую в город киллера Татьяну Смирнову, известную под кличкой Вдова архитектора. Горюнов соглашается на сделку со следствием, но заявляет, что назовет заказчика при проверке показаний на месте…
Группа Семенова расследует дело об убийстве Юрия Куварина. Его отец Виктор – бывший сотрудник полиции, хороший знакомый Арсеньева. Дело кажется предельно простым: есть и свидетель преступления, и орудие – наградной пистолет, и подозреваемый – Александр Гришанов. Семенову остается только установить мотив преступления и найти Гришанова. Угрозы со стороны коллекторов Наташе продолжаются. Она собирает вещи и скрывается, ее телефон недоступен. Фома встречается с Вдовой Архитектора, приехавшей в Питер по его заказу. Виктор Куварин просит Фому найти Гришанова… Шубин находит Наташу и привозит ее в загородный дом Любимова. Он выясняет, что долги Наташа заработала, играя в казино…
Трое осужденных освобождаются от конвоя, устраивают перестрелку в зале суда и берут в заложники судью, сотрудников ФСИН и Ингу. Свидетелем ЧП становится Михайлов. Маркин предлагает вступить с преступниками в переговоры и задержать их в менее людном месте. Арсеньев решает брать здание штурмом. Михайлов сообщает Семенову, что он в здании суда. Семенов решает проникнуть туда через подземный люк… Охранник Фомы рассказывает Ревазу, что Фома «заказал» его Вдове архитектора. Люди Реваза ее похищают, но Семенов освобождает… Михайлов решает вручить Инге на день рождения дорогую иномарку, но она не принимает подарок. Юля с сыном приезжает по делам в Питер, но у Семенова нет времени пообщаться с Сашей.
На набережной Невы находят труп бизнесмена Туполева и крупную сумму денег в его машине. Первым на месте преступления оказывается генерал Арсеньев и забирает букву «А», оставленную убийцей. На поиски преступника Маркину дают сутки. Максимов предупреждает Семенова, что он должен забыть об операции, свидетелем которой невольно стал, а также Татьяну Белову. Фома требует от своего начальника охраны немедленно найти киллера, стрелявшего в него и Юлю. Юля заявляет Семенову, что отец Саши – не он…
Фома уверен, что киллера, стрелявшего в Юлю, нанял Реваз, и решает лично с ним разобраться. Репортеры донимают Семенова и Сашу вопросами о Юле. Следователь Бойко, который ведет дело Юли, решает организовать проверку показаний Фомы и Семенова на месте, поймав их на противоречиях. Фома утверждает, что стреляли в Семенова, Семенов уверен, что стреляли в Фому…
Михайлов задерживает бандитов, пытавшихся сбыть в городе крупную партию «палёного» кокаина. Стрельцов, «курирующий» наркоторговцев, не хочет, чтобы товар пропадал и вместо уничтожения пускает наркотики на продажу. От вредных примесей начинают погибать люди. Одной из жертв становится проститутка, которую Фомин снял в клубе. Выясняется, что хозяин клуба – Реваз. Семенов выходит на след продавца автомата, из которого стреляли в Юлю…
Группа Семенова расследует дело об изнасиловании Ларисы Ефимовой. Выясняется, что это уже не первый такой случай, когда на преступнике надета полицейская форма, а девушки отказываются писать заявление. Подозреваемым становится недавно освободившийся из заключения, бывший полицейский Зосимов. Капитан Белова решает ловить маньяка на живца, а страховать ее должен Семенов. Полицейский патруль во время рейда находит в рюкзаке у Саши пакет с наркотиками.
Фома сообщает Михайлову, что за городом бандиты вымогают деньги у бизнесмена Тарасова, а затем убьют его. Михайлов успевает спасти Тарасова. Фома просит Михайлова об ответной услуге: вытащить из колонии Карелии рецидивиста по кличке Саймон. Семенов с Денисом и Леней задерживают по горячим следам Грязновского, совершившего разбой. Но следователь Стрекалов за взятку отпускает его под подписку о невыезде. УСБ задерживает Стрекалова с поличным. Саша не верит, что отец сможет уладить его уголовное дело о подброшенных наркотиках. Завьялова предлагает Семенову помощь, но он отказывается. По просьбе Михайлова Саймона везут в Питер для проведения следственных действий. По дороге его похищают люди Фомы.
В город приехал бизнесмен Строилов, находящийся в розыске за мошенничество в особо крупном размере. Через некоторое время Семенову удается его найти, но неожиданно появившийся Фома препятствует задержанию. Ежов направляет пистолет на Семенова. Следователь Попов допрашивает Сашу по делу о наркотиках. В качестве адвоката выступает Завьялова, ей удается найти в деле нарушения и нестыковки. Следователь понимает, что посадить Сашу будет сложно, и вместе со Смысловым придумывает новый план: человек Смыслова, Антон Кочетов сбивает на машине Завьялову… Тучков помогает финской полиции задержать банду преступников и на обратном пути встречает Шаровара, бизнесмена, работавшего на Арсеньева. Он может дать показания на генерала, но для этого необходимо убедить его вернуться в Россию.
Антона объявляют в розыск в связи с покушением на Завьялову. Смыслов обещает вывезти его в тихое место и спрятать. Антон догадывается, что его хотят убить, и сбегает. В поисках помощи Антон приходит к Никите, но они ссорятся, и Антон случайно убивает друга. Саша видит по телевизору ориентировку на Антона и понимает, что это он подбросил ему наркотики. Семенов просит Фому найти Антона, чтобы тот дал показания в защиту Саши. Белова предупреждает Михайлова о преступлениях Смыслова. Михайлов пытается задержать его, но Смыслов стреляет в Михайлова и скрывается. К Арсеньеву приходит Шубин и рассказывает, где прячется Шаровар. Арсеньев приказывает Стрельцову решить вопрос…
Архитектор дает Шубину новое задание. Увидев фото, Шубин отказывается выполнять приказ. Однако Архитектор объясняет, что выбора у него нет. Семенов встречается с Лаврентьевой, которая дает ему визитку нотариуса и рассказывает, что Семенчук ему что-то завещал. Реваз сообщает Фоме, что заказчик убийства – бизнесмен из Твери. К Саше Семенову пристают подростки. Завязывается драка, в результате Саша попадает в полицию. Окунько его прикрывает, но просит Семенова поговорить с сыном, чтобы он лишний раз не выходил из дома. Когда Семенов привозит Сашу домой, он встречает Белову. Она говорит, что заказ на убийство пришел из Твери.
В спальном районе сильно выпивший Ефимов избивает свою девушку Катю. Ей удается вызвать полицию, но на следующий день Ефимова отпускают. Он грозится отомстить. Сомов и Маркин задерживают банду угонщиков автомобилей. Вскоре Сомов видит интервью с Маркиным, где тот рассказывает о задержании, но о нем не упоминает ни слова. Главарь банды Брод остался на свободе и должен денег криминальному авторитету Уфе. Так как денег у Брода нет, он решает отобрать их у Ежова, ставшего хозяином «Трех кабанов». Ежов звонит Семенову. Любимов и Тучков убеждают Шаровара дать показания на Арсеньева. Тот соглашается, но при условии, что ему обеспечат охрану. Любимов и Тучков обращаются за помощью к Семенову. Белова приходит к Марине Козловой, хозяйке борделя, обеспечившей алиби Семенову. Белова не верит в ее показания и хочет выяснить, чем Семенов занимался на самом деле.
Полицейские Громилин и Крабов встречаются с бизнесменом Потеевым и требуют денег, угрожая подбросить оружие или наркотики. Момент передачи денег снимает на камеру блогер Щукин. Полицейские его замечают и убивают. Семенова отстраняют от службы на время проверки по факту смерти Ефимова. Семенов и Завьявлова приходят на допрос к Попову. Следователь настроен негативно, он недоволен, что не смог посадить Сашу. Михайлов возвращается на службу после ранения. Окунько, собравшийся на пенсию, предлагает Михайлову занять его место. Бывший водитель Фомина Кирилл требует с Михайлова денег за молчание – у него есть записи его переговоров с Фомой. Громилин и Крабов отдыхают с коллегами в сауне. Один из полицейских приводит в сауну проституток, среди которых Белова, работающая под прикрытием…
Семенов и Максимов находят в квартире Семенчука ноутбук. Максимов вводит пароль «архитектор», но он оказывается неверным, и ноутбук взрывается. В Центральном районе киллер убивает бизнесмена Быкова. Дело расследуют Сомов и Кундряков. Они выясняют, что Быков раньше работал с Фоминым. Арсеньев узнает от своего человека в Москве, что его не собираются переводить в столицу, поскольку генерал так и не поймал Архитектора. Катя, девушка Ефимова, дает интервью журналистам, в котором просит наказать Семенова и Михайлова. Харитонова просит Любимова организовать ей встречу с Шароваром. Ей нужно допросить его и решить, можно ли начать работать по Арсеньеву. Любимов поручает Семенову организовать встречу. О местонахождении Шаровара узнает Стрельцов…
Семенов попадает в СИЗО. Начальство дает ему задание выяснить, где тайник с деньгами у его сокамерника, бывшего следователя. Шахров, помощник депутата госдумы Харитонова, сбивает на дороге сотрудника ДПС. Дело получает общественный резонанс. Харитонов просит Арсеньева замять дело за солидную сумму. Полковника Стогова задерживает УСБ в момент получения взятки от Харитонова. Татьяна Белова навещает Пашу и подает Максимову рапорт на увольнение из органов. У сокамерника Паши крадут все деньги, он подозревает в этом Семенова, которого зэки избивают во время очередной прогулки...
Начальник оперчасти СИЗО Хохряков угрожает семье Паши, если тот не подчинится его законам. Семенов узнает, что Арсеньев заказал Хохрякову убийство Стогова, тоже находящегося в СИЗО. Он передает информацию об этом Завьяловой, и Стогова забирают сотрудники ФСБ. Хохряков в отместку переводит Пашу в камеру к зэкам. Те начинают Пашу жестоко избивать, но пахан вступается за Семенова, передает привет от Фомы и обещает, что его больше никто не тронет. Белова ищет работу, но везде получает отказ. Михайлов увольняется из полиции, но его срочно вызывают: убит полицейский, а убийцы- наркоманы Лис и Хмурый исчезли. Их обезвреживает подполковник Окунько, которого Маркин переводит из спального района на Невский начальником УМВД Центрального района.
Полковник Окунько возвращает Андрея Михайлова обратно в полицию. Он занимает место Семенова. Сокамерники Семенова в Крестах готовятся к побегу. Таня безуспешно пытается устроиться на работу. По ориентировке она находит опасного преступника, которого выслеживает и задерживает. Лаврентьев, "крышующий" притоны на Невском, грозит большими неприятностями Окунько с Михайловым, пытающимися один из них закрыть. Зэки берут в заложники сотрудников медсанчасти и Лаврентьева. Семенов их обезоруживает и убивает. Лаврентьева арестовывают...
Михайлов находит труп человека. Почерк убийства такой же, как был у маньяка по кличке Клык, которого арестовал Семенов в 2014 году. Михайлов просит Ингу Крылову, чтобы Семенова привезли на место преступления. Там Паша находит характерные для Клыка подсказки, и вскоре выясняется, что следующей жертвой должен стать он сам. Белова продолжает искать преступников за вознаграждение. На указанном в очередной подсказке месте Семенова и Михайлова со следственной группой ждет сын Клыка, который хочет отомстить за отца...
Сокамерник Семенова, бывший участковый Мышаков жалуется Паше, что бандиты избили его отца и украли деньги, которые тот собирался передать следователю за освобождение сына из тюрьмы. Семенов предлагает пахану Назару сделку: тот поможет найти бандитов, а Паша поможет его знакомому Тоскану сбежать. Арсеньев мечтает снова занять должность начальника главка, но заместитель министра Кондратьев отказывается ему помогать. Депутат Харитонов уводит из-под носа Арсеньева выгодную сделку. Арсеньев объявляет обоим войну. Тоскан не смог сбежать, и Назар теперь - главная угроза для Семенова...
Семенов поспорил с начальником оперчасти Сазоновым, что может сбежать в любой момент. И это ему удается. Сазонов возвращает Пашу в камеру. Полковник Стрельцов хочет, минуя Маркина, провести финансовую махинацию, ему помогают Зиновьев с Сомовым. УСБ вычисляет оборотней. Маркин переводит Стрельцова из главка в спальный район, на место Окунько. Туда же отправлены служить и Сомов с Зиновьевым. Назар присылает Семенову отравленную еду из ресторана, ее пробует заключенный Платонов и умирает. Бандиты Назара нападают на Белову на улице. Семенов просит помощи у Михайлова...
На очередном заседании суда по делу Семенова свидетели обвинения дают показания в пользу прокурора. Завьялова не знает, как теперь выстраивать линию защиты. В это время криминальный авторитет Понч, который любит устраивать охоту на людей, приказывает своим бойцам доставить к нему из СИЗО зэка Релиза. Вместе с ним бандиты случайно похищают и Семенова. По прибытии на место Понч с бойцами устраивает в лесу охоту на Релиза, его убивают. Понч предлагает Семенову занять место Релиза...
В Петербург приезжает криминальный авторитет из провинции по кличке Лесник, они с Окунько знакомы с детства. Михайлов пытается выяснить зачем Лесник приехал и узнает, что тот хочет стать смотрящим по Центральному району вместо Фомы. Семенов участвует в охоте Понча, обходит всех его бойцов и остается жив. Понч предлагает ему украсть большую сумму денег из местного отдела полиции. Семенов тайно сообщает об этом Ежову... Лесник становится смотрящим. Окунько обещает, что будет за ним внимательно следить. Семенова возвращают в СИЗО.
На очередном заседании суда над Семеновым Завьялова проносит в зал заседаний пистолет, идентичный тому, которым убитый Пашей Ефимов угрожал посетителям кафе. В этом ей помогает Белова. Завьялова стреляет в зале суда. Никто из полицейских не смог отличить этот пистолет от настоящего... Маркин выступает на пресс-конференции в защиту Семенова. Генерал Кондратьев в бешенстве, но честь мундира для Маркина важнее. Тучков устраивает перевод бывшего генерала Сыркова в камеру Семенова и просит присмотреть за ним. Сырков умирает от сердечного приступа на глазах Семенова....
В розыск объявлен особо опасный преступник Алексей Дворцов, сын депутата Дворцова, некогда мальчик-мажор, а теперь - сбежавший солдат-срочник, совершивший нападение на наряд ДПС. Окунько просит Лесника тоже подключиться к поискам Дворцова. Попытка Михайлова задержать его во время встречи с матерью оказывается неудачной. Суд присяжных признает Семенова невиновным. Паша собирается провести первые дни на свободе с Таней и сыном в загородном пансионате, но поездку приходится отложить - отец Дворцова просит Маркина подключить к поискам его сына Семенова.
Дело майора Семенова о применении оружия получает широкий общественный резонанс. На его стороне оказывается и министр МВД. После апелляции суд оставляет в силе оправдательный приговор. Михайлов просит Семенова помочь с новым делом: об ограблении компании, занимающейся продажей биткоинов. Маркин заявляет Стрельцову, что в его районе худшие показатели по раскрываемости. Если ситуация не изменится, Стрельцов будет уволен... В воде найдено тело бывшего водителя Алексея Фомина, считавшегося без вести пропавшим. Шубин получает заказ на убийство Арсеньева.
Максимов вновь предлагает Семенову сотрудничество в поисках Архитектора, но Паша наотрез отказывается и приступает к службе. Он выясняет, что к убийству и ограблению семейной пары причастны сотрудники СБМ-Банка, в службе безопасности которого работает Шубин, Паша просит его помочь...
Вера, жена Любимова, хочет удочерить Женю, но Любимов против. Вера действует наперекор мужу и подает директору детдома заявление на удочерение девочки. Семенов случайно узнает о том, что пока он сидел в СИЗО, Белова зарабатывала на жизнь поиском преступников за вознаграждение. Он возмущен, между ними происходит первая семейная ссора. На врача "Скорой" Калинину, бывшую девушку Михайлова, совершено покушение, вместо нее убит другой врач. Михайлов начинает расследование. Из Москвы прибывает следователь СК Харитонова чтобы взять у Сыркова показания на Арсеньева. Но Сырков сообщает, что это не Арсеньев, а Маркин - оборотень. Именно он дал Сыркову взятку чтобы получить место начальника главка. Тучков и Харитонова смотрят видео, на котором происходит передача взятки, и понимают, что скоро грянет грандиозный скандал.
Семенов расследует угон фуры с дорогой электроникой. Ежов просит помочь вернуть товар, ведь деньги на него коммерсанты заняли у Фомы. Те, в свою очередь, обращаются за помощью к Леснику, который стал вместо Фомы смотрящим по Центральному району. Шубин по приказу Архитектора второй раз пытается убить Арсеньева, но у него не получается. Харитонов требует у Архитектора вернуть деньги. Тот заказывает Шубину самого Харитонова...
Семенов ищет дорогую иномарку, которую угнали вместе с поросенком. На автосервисе в спальном районе он встречает Зиновьева и Сомова, которые сами ее ищут за вознаграждение и требуют, чтобы Паша им не мешал. Зиновьев стреляет в Семенова, они дерутся, Паша отбирает у оперов пистолеты и передает Стрельцову. Для Зиновьева Семенов теперь личный враг. В это время возле пункта обмена денег убивают коммерсанта Зяблова, который с партнером приехал поменять большую сумму на валюту. Деньги у них украли. Мутной темой называет это преступление агент Семенова: воры не убивают. Семенов начинает подозревать в организации преступления коммерсанта Кольцова...
Кундрякова тяжело ранит неизвестный киллер, у места преступления он оставляет букву А. Максимов уверен, что это Архитектор и его целью был Семенов, ведь Кундряков в момент нападения сидел в машине Паши за рулем. Максимов предупреждает Семенова, чтобы он не путался под ногами у сотрудников УСБ, но Семенов с Михайловым сами находят киллера Слепцова и задерживают его... Кудрень расследует ограбление покупателя дорогой иномарки за наличку, но ему никак не удается вычислить преступника. Вскоре происходит убийство охранника гостиницы, где жил покупатель. Кудреню помогает Семенов...
Лесник выясняет, что его машину с охранником взорвал авторитет по кличке Черкас, находит его и убивает. Криминальные авторитеты решают избавиться от Лесника. Узнав об этом, Окунько по старой дружбе предупреждает Лесника, что тому грозит опасность... На Калинину и фельдшера во время вызова совершено нападение. Двое преступников, парень и девушка, избивают Калинину и крадут наркосодержащие препараты. Кудрень в ходе расследования знакомится с соседкой подозреваемых, симпатичной девушкой Гелей и влюбляется в нее... Лесник на похоронах Черкаса взрывает всех авторитетов, которые пришли на кладбище. Лишь Уфе удается выжить. Он просит Ежова передать Фоме, что нужна его помощь... На Михайлова заведено уголовное дело, все улики указывают на то, что он убил бывшего водителя Фомы.
Шубин по указанию Архитектора убивает в области криминального авторитета. Но все идет не по плану, и Шубин вынужден убить всех, кто с этим авторитетом находился в тот момент. Архитектор недоволен. Максимов считает, что в Питере появился новый киллер Архитектора. Вера с Любимовым привозят девочку Женю из детдома к себе на дачу, где та крадет драгоценности у Веры. Тучков показывает Маркину видеозапись, где тот получает взятку от Сыркова. Маркин отрицает свою вину, но начальник УСБ требует, чтобы он ушел в отставку или его посадят... Фома переписывает все свои активы на Кондратьева, который закрывает уголовное дело против Фомы. Тот возвращается в Петербург.
Семенов встречается с Фомой и тот ему рассказывает, что с ним произошло с того момента, когда он якобы умер у него на руках... Уфа скрывается от Лесника, после нескольких попыток покушения на него. Окунько приходит к Леснику и задерживает его, чтобы прекратить эту войну.
Окунько с Михайловым договариваются состряпать ложное обвинение против Лесника, но в суде Завьялова выигрывает дело, и Лесника выпускают на свободу. Семенов в бешенстве. Фома заканчивает рассказывать Паше свою историю...
На Выборгском шоссе на посту ГИБДД убивают семерых человек и угоняют два минивэна. Один из патрульных чудом выживает. Седой сообщает Фоме, что в машинах был его груз, и требует найти. Фома предлагает Паше сделку: тот находит минивэны, а Фома поможет Михайлову избежать уголовного наказания за убийство бывшего водителя Фомы.
Директор кредитной фирмы Шлыков, который дал большую сумму бывшей жене Михалова, требует долг с него и угрожает расправиться с его детьми. Михайлов не знает, как поступить. Семенов советует другу действовать решительно. Любимов ищет похищенные у Веры украшения. В скупке на него нападают бандиты, избивают и отбирают оружие. Маркин просит Потапова помочь бывшему начальнику главку, но тот отказывает. Тогда Маркин забирает свой рапорт об увольнении... Фома предлагает Любимову баллотироваться в депутаты, чтобы составить конкуренцию Арсеньеву и обещает любую финансовую поддержку.
Окунько и Михайлов сообщают Семенову, что в городе объявлена операция "Розыск". Паша в это время расследует подрыв машины с оружием внутри и водителем Булатом Ибрагимовым, в которой найдены отпечатки пальцев торговца оружием Анатолия Гривасова. Семенов решает поймать его по горячим следам, но Михайлов настаивает на том, что в приоритете операция "Розыск"... Фома встречается с наркодельцом Шуваловым и предлагает сотрудничество.
Фому после нападения Лесника разыскивают все. Семенов расследует дуэль на японских мечах, в результате которой неизвестный отрубает голову бизнесмену Шалевичу. Любимов с Верой и Женей дают интервью телевидению, в котором Любимов рассказывает, почему решил баллотироваться в депутаты. Арсеньев видит репортаж и решает узнать, кто его финансирует...
Лесник набирает бойцов, вытаскивает из СИЗО Понча, чтобы воевать с Фомой. Тот в свою очередь привозит Горыныча, специалиста по взрывам. Окунько требует у Семенова, чтобы тот остановил Фому. Семенов в это время расследует убийство пенсионерки, убитой молотком в своей квартире. Тот же почерк убийства в спальном районе у Сомова и на Петроградке. Семенов считает, что это серия. И поскольку родные убитых - богатые люди, которых тут же похоронный агент раскручивает на дорогие похороны, в этом явно замешен похоронный бизнес.
Война между Фомой и Лесником продолжается. Опера Кундряков и Кудрень расследуют исчезновение вип-таксиста Рябунина и его очень дорогого автомобиля. Находят пропавшую тачку на интернет-барахолке, где машина продается за полцены... Семенов предлагает Фоме стать наживкой. Паша укажет Пончу, где в конкретный момент находится Фома, а сам выследит киллера и убьет его. Фома соглашается. Белова получает от бизнесмена Зорина заказ - найти неуловимого Архитектора.
Белова выходит на бывшего инструктора Архитекторов Бурова. Семенов с операми ищут киллеров, одетых в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, убивших бизнесмена Шимакова. Маркин арестован по подозрению в получении крупной взятки от Сыркова. Завьялова и Крылова уверены в его невиновности. Крылова вынуждена уволится из СК. Михайлов просит генерала рассказать все, как было на самом деле... Белова едет на встречу к Бурову, где получает ранение из травмата. В больнице Семенов встречает Максимова, от которого узнает, что его жена ищет Архитектора.
Белова рассказывает Паше, что несколько лет назад при задержании грабителей случайно убила своего мужа. Она выясняет, что одним из Архитекторов мог быть сам Семенов. Паша запрещает жене дальше заниматься этим делом. В это время Сомов, совершив неудачное покушение на Фому по заказу Арсеньева, находится под следствием. Самойлов принимает решение его задержать, но Сомов сбегает, по дороге убив опера УСБ. Фома предлагает прокурору Лаврентьеву работать на него. Но того крепко держит прокурора на крючке давним видеокомпроматом Арсеньев. Тогда Фома сливает компромат в сеть. Лаврентьев вынужден покинуть пост прокурора города и переходит к Фоме. Арсеньев в бешенстве.
Во время очередной встречи Зорина с Беловой Архитектор убивает Зорина и предупреждает Белову по телефону, что она станет следующей, если не прекратит поиски. Семенов едет к Бурову, чтобы все у него выяснить. Буров рассказывает Паше, что главный Архитектор - человек из Москвы по кличке Зомби. Паша требует с ним встречи. Буров звонит Архитектору и сообщает, что у него "ситуация 250". Получив приказ убить Семенова, Буров стреляется сам. Любимовых шантажирует отец Жени, требуя денег. Архитектор на встречу с Семеновым вместо себя присылает Шубина...
Шубин тяжело ранен, он не выполнил приказ и просит Архитектора оставить ему жизнь в обмен на жизнь Семенова. Находящийся в бегах Сомов под действием алкоголя и наркотиков проникает в главк и убивает Стрельцова и Зиновьева. После чего расстреливает еще несколько сотрудников, часть берет в заложники и требует к себе Арсеньева. Шубин назначает встречу Семенову и говорит, что хочет сдаться. На место встречи Тучков заранее привозит двенадцать снайперов. Но Семенов насчитывает тринадцать стрелков. Шубин пробует убить Семенова, но во время перестрелки выпадает из окна. Паша его спасает и требует назвать имя главного Архитектора. В этот момент снайпер убивает Шубина. Тучков уверяет, что стреляли не его бойцы. Значит, есть еще один Архитектор...
