Харзы выступают на концерте с песней-страшилкой про оборотня, и говорят, что она основана на реальных событиях, но зверята им не верят. После них должны петь Лада вместе с Кубой, но Куба боится выступать и убегает. На следующей день Леонелла, Лада и Мила решают зайти к Кубе домой, чтобы его подбодрить. Но потом они слышат леденящий душу вой. Неужели оборотень на самом деле существует? Да еще и Куба пропал - его нет дома. Лео и Тиг отправляются на встречу с оборотнем, чтобы выручить друга из беды!