秀才唐敖考场失意，随妻兄林之洋出海做生意至君子国。当地民风淳朴，好让不易，唐敖深为叹服，不意遇到一大唐流落至此的乞丐在珠宝店行窃，唐等将其扭转官府，法官却判双方就地反省。君子国夜不闭户，唐等一行三人乘夜色仓皇逃走。
秀才唐敖考场失意，随妻兄林之洋出海做生意来到女儿国。此地女人穿靴戴帽，男人穿裙戴花。林之洋上街做生意，被差役扭至皇宫内，女皇欲将其纳为贵妃；旅店老板误以为唐敖是女子，欲使儿子与其婚配，唐等一行三人狼狈不堪，只得匆匆离开女儿国。
秀才唐敖考场失意，随妻兄林之洋出海做生意至两面国。此地人人都长着两张脸，一张善良随和，一张凶狠阴险。唐敖、林之洋、多九公三人在两面国意外地遇到了熟人徐承志，他日夜想回大唐去，但苦于搞不到通行证。唐等将徐放在棺材里，假装出殡把他带出国境，但事到临头徐又不肯走了，原来他在两面国呆久了，也变成了两面人。
秀才唐敖考场失意，随妻兄林之洋出海做生意。船行至一荒岛，唐敖上岛游玩遇猛虎，危急之际被一名叫红蕖的少女解救，红蕖送给唐一棵仙草--蹑空草。此时，帆船遭到两名海盗劫持，林之洋及船工多九公被围，唐敖在蹑空草的帮助下，赶走了海盗。