賢治は銀座の喫茶店「リラ」を外国映画鑑賞会のたまり場にして、マスターやリラで働く中国人の美齢を始め、教師の三島啓介や映画カメラマンの川辺庄平、学生の楠田武らと楽しい時間を過ごしていました。弟の忠は湯河原の事件で足を痛めて柔道選手権に出場できませんが、日本で暮らすことを決めます。一方、啓介の家では、妹の典子と久永大尉の縁談が進んでいました。典子は兄が作る同人誌の中に、天羽賢治の名を見つけて驚きます。
