祐二とかつての恋人・凪（高田夏帆）の過去、そして祐二が風俗ライターを続ける事情を知った摩子は、凪を捜すため祐二とともに凪の故郷である工業地帯に赴くが、彼女の痕跡はまったく見つからない。その後、取材のために児童支援施設を訪ねた2人は、施設のボランティアで元無国籍のリサ（安斉星来）と出会い、外国ルーツの子どもたちが置かれた現状の一端を知る。そんな中そこで思いも寄らぬものを見つけるのだが……。
