Juliana não confia em Janete. Augusto pega Angélica nos braços e beija-a. Não deixa, porém, que ela o veja despido e nem deseja fazer amor. Matheu sente uma inexplicável angústia. Está na hora do parto. Extenuada, Juliana chama pelo amado; Janete engole a raiva. Ãs três horas da manhã, nasce um menino; Juliana desmaia; Janete decide que Mariana deve levá-lo para a roda de crianças enjeitadas. Dirá a todos que o neném nasceu morto. Mariana sofre ao cumprir a missão; Damião é uma testemunha perplexa. Irmã Letícia acolhe o recém-nascido, que deverá ser adotado por um casal de espanhóis. Juliana quer morrer assim como o filho. Gumercindo abre o seu coração: quer que Matheu seja o filho que ele não teve. Marco Antônio e Francesco se preparam para voltar.
