Der gerissene Morgant hat Arthur und Kai gefangen genommen und behauptet, sie seien sächsische Spione. Doch König Athel erkennt Arthur und lässt die beiden frei. Beim anschließenden Festmahl trifft Kai die schöne Goda wieder, die inzwischen mit Morgant verlobt ist, Kai kann Goda überreden mit ihm zu kommen.
Morcant suspects Arthur and Kai are after the hand of Goda, the daughter of King Athel - and Morcant wants her for himself. So he has Arthur and Kai arrested and claims they have acted as spies for the Saxons.
