Setelah Rasputin berhasil dikalahkan oleh Bima dan Azazel, kedamaian bumi kembali terancam oleh kekuatan yang lebih dahsyat dari Black Lord dan Death Phantoms. Monster Komodo (Proteus) muncul memporakporandakan bumi. Bima dan Azazel melawannya, hingga Bima mengalami kekalahan. Bima harus dirawat di rumah sakit, sehingga Azazel harus melawan sendiri Monster Komodo. Di lain waktu, Ray memaksakan diri yang kondisinya belum pulih untuk melindungi Reza. Sangat disayangkan, Ray harus tertusuk lidah berbisa Monster Komodo. Ray sempat mengalami mati suri dan akhirnya diberikan kekuatan baru menjadi Bima X.