Captain Bravo, a member of the Alchemist Warriors and the one who delivered the cure to Tokiko, offers Kazuki to join their mission on combating against the LXE, a group consisting of Human-type Homunculi based in Kazuki's town. Koushaku, having been resurrected by the LXE's leader who is also his great-great grandfather, Dr. Butterfly, and now calling himself Papillon, seeks Kazuki and declares war on him. Kazuki, Tokiko and Bravo are then attacked by Kinjo, a Homunculus of the LXE, but he is quickly dispatched by Bravo.
Capitão Bravo, membro do Guerreiros Alquimistas e aquele que entregou a cura para a Tokiko, oferece a Kazuki a oportunidade de se juntar a sua missão no combate a L.X.E., um grupo composto de Homúnculos do tipo humano com base na cidade de Kazuki. Koshaku é revivido pelo líder da L.X.E., seu tataravô, Dr. Butterfly, e chamando a si mesmo de Papillon, procura Kazuki e declara-lhe guerra. Kazuki, Tokiko e Bravo são atacados por Kinjo, um Homúnculo da L.X.E., mas ele é rapidamente derrotado por Bravo.
El Capitán Bravo, miembro de los Guerreros Alquimistas y quien entregó la cura a Tokiko, le ofrece a Kazuki unirse a su misión de combatir contra el LXE, un grupo formado por homúnculos de tipo humano con sede en la ciudad de Kazuki. Koushaku, después de haber sido resucitado por el líder de LXE que también es su tatarabuelo, el Dr. Butterfly, y ahora se hace llamar Papillon, busca a Kazuki y le declara la guerra. Kazuki, Tokiko y Bravo son atacados por Kinjo, un homúnculo del LXE, pero Bravo lo despacha rápidamente.
斗貴子を救ったカズキは、キャプテンブラボーよりLXE・超常選民同盟の存在と目的を知らされ、錬金の戦士としてスカウトされる。皆を守りたいという気持ちと、それには自分は力不足ではないかという気持ちに揺れるカズキ。そこへL.X.E.からの刺客、人間型ホムンクルスの金城が現る!!
