Старшего лейтенанта милиции, сотрудника районного управления внутренних дел Андрея Переверзина убивают неподалеку от его дома. Волков выясняет, что Переверзин был включен в группу, которая разрабатывала ночной клуб «Мистраль» — по оперативным данным, центр распространения наркотиков в районе.