Dr. Bacterium's Erfindung gegen Ungeziefer funktioniert nicht wie beabsichtigt. Das Atomare Sulfatspray macht Insekten zu Riesen. Das Sulfat fällt in die Hände des Diktators Brutishrausen, der eine Armee von riesigen Ameisen erschaffen will, um die Welt zu beherrschen. Die Agenten Clever & Smart sollen das Sulfat zurückholen.