Wrath-Amon hat Falkenar entführt, um Conan in die Falle zu locken. Wrath-Amon verwandelt Falkenar dafür in Harahkt.
Falconer is captured by Windfang and a native of Kusan exiled for his ties to Set, who force him to don a cursed mantle that transforms him into the demon Harock who then attacks Kusan. The only hope for Kusan's survival is a "Duel of Champions", where Harock will battle Kusan's champion, determined by the fact they must wear the Mantle of Winds.Unfortunately, the only one with the blood able to do so is a weak scholarly lad. Can Conan teach the lad how to fight well enough to defeat a demon? And will they be able to discover Falconer's fate and save him from Harock?
Конану приходится помогать семье Фолкинара в поединке против злодеев, которые хотят захватить власть в Кусане.
Falconer es capturado por Windfang y un nativo de Kusan exiliado por sus vínculos con Set, quien lo obliga a ponerse un manto maldito que lo transforma en el demonio Harock que luego ataca a Kusan. La única esperanza para la supervivencia de Kusan es un "Duelo de Campeones", donde Harock luchará contra el campeón de Kusan, determinado por el hecho de que deben usar el Manto de los Vientos. Desafortunadamente, el único con la sangre capaz de hacerlo es un chico erudito débil. . ¿Puede Conan enseñarle al muchacho cómo luchar lo suficientemente bien como para derrotar a un demonio? ¿Podrán descubrir el destino de Falconer y salvarlo de Harock?
