Tři mladí černoši se pokusí vykrást obchodní dům. Podaří se jim odnést jen pár kazet a triček. Vtom se ale objeví skupina korejských vrahounů pracujících pro elegantní ženu jménem Merle a dva z mladíků zabije. Ziggy prchá. Druhý den se má Merle na londýnském letišti setkat s pašerákem drog Schwartzem. Spikings je však dobře informován a muž je včas zatčen. Na jeho místo nastupuje Dempsey. Řecký řidič Davros jej odváží za Merle, kde mají dohodnout konkrétní podmínky zásilky drog pro čínský gang. Co však nikdo netuší: vůdce Číňanů má se Schwartzem nevyřízené účty. Mezitím se Makepeace setká se svým informátorem Ziggym, který jí předá jedno z ukradených triček. Krátce poté Korejci Ziggyho zavraždí a vezmou mu zbývající trička. Merle bere Dempsyho do obchodního domu, kde mu ukazuje trička, do kterých je vpravena pašovaná droga. Konkrétní kusy oblečení jsou označeny emblémem "Make Peace, Not War". V nákupním středisku se objeví i Makepeace. Merle přikazuje svým mužům, aby ji sledovali, ale policistce se podaří utéci. Dempsey však dostává společně s Davrosem úkol zneškodnit nepohodlného čmuchala. Po zinscenované vraždě se mu podaří obhájit předstíranou identitu pašeráka Schwartze...
Die Polizei hat erfahren, daß Drogenhändler Schwartz auf dem Weg nach London ist. Als er auf dem Flughafen ankommt, wird er unter einem Vorwand verhaftet und Dempsey nimmt seinen Platz ein. Er trifft sich mit einer eleganten Dame namens Merle. In ihrer Londoner Zentrale besprechen sie ein Drogengeschäft, das Schwartz organisieren wollte. Beide wissen nicht, daß ihr chinesischer Abnehmer ein persönliches Interesse daran hat, Schwartz zu töten ...
Dempsey takes the place of American hit-man Schwartz to infiltrate a gang of drug dealers who are lacing T-shirts with heroin. Little does he suspect that their main contact, Lei Shan carries a grudge against the real Schwartz. When Makepeace gets her hands on one of the T-shirts via one of her contacts, the undercover Dempsey finds himself forced to bump her off.
L’enquête sur un cambriolage d’entrepôt va mener Dempsey et Makepeace vers un trafic de drogue. Dempsey infiltre l’organisation en se faisant passer pour un dealer américain tandis que Makepeace fait une visite inopinée dans le repaire.
