Yan of Goryeo is being transported as a royal tribute to the Yuan, but she and her mother flee. Yan spends her childhood as a boy named Seung-nyang.
원나라 황후 책봉식이 거행되고, 타환은 승냥의 손을 잡는다. 이때 한쪽에서 지켜보고 있는 왕유와 승냥의 시선이 마주치고, 승냥의 눈가가 젖어오기 시작한다.
공녀로 끌려가던 어린 승냥은 어머니 옥분과 함께 도망가다가 옥분이 화살을 맞는다.
옥분은 승냥에게 반지를 건네며 아버지가 살아있음을 알려준다. 13년 후, 왕유는 승냥에게 술 마시고 활을 쏘는 대결을 신청하는데...
元國大都，元順帝(池昌旭飾)質問高麗惠忠王王裕(朱鎮模)是否參加奇王后的冊封。王裕什麼沒說走開了，元順帝含著淚說“承娘是他一個人的”。奇承娘(河智苑)被冊封為奇皇后，隔著千軍萬馬看到了王裕時留下了淚。奇皇后本是高麗奇子敖之女，此時她跟母親及其他高麗女子綁在一起被送給元廷途中。高麗小世子坐在馬上痛罵元人連小孩子都不放過。小承娘很懂事看著母親的傷口，夜裡王裕偷偷地放出貢女，算是為國家做了善事。
元國武將唐其勢(金正賢飾)和塔子該(申勝煥飾)快馬加鞭追趕逃跑的貢女們，痛下殺戮。承娘眼看著箭要射來，承娘母親用身體保護了她，兩人滾下懸崖。承娘母親摘下手上的戒指讓承娘到開京找一個姓奇的人，那就是她的爹，便死去。承娘撕心裂肺的拉著母親哭著。
王裕跪在一排屍體面前懺悔，叔父沈陽王沈暠(李在勇飾，元國任命沈陽地區的統治者)來此，諷刺王裕沒資格稱王，不如去元國扎根。承娘在開城與父親擦肩而過，在街上見到唐其勢他們情急下逃跑，卻被沈陽王的馬踢到帶回了府上。承娘以男兒的身份留在了沈王府，，每每想到母親被射殺的瞬間她都決心當好一個武士，艱苦的練習射箭。
18年后承娘的箭法如火純清，這時她接到任務，來到仁州食鹽專賣倉庫做交易。沈陽王讓承娘加大鹽巴的交易，手下們擔心會有危險。沈陽王為了王裕的位置需要更多的資金，他認為國家不能交給一個無能的世子手裡。此時王裕跟混混斑點在青樓比空拳，最後不小心暈了過去，宦官方臣佑急著帶走了他。王裕每天都跟小混混們廝混，聽斑點說仁州最出名的是承娘派，首領承娘箭法很傳奇。
承娘把賺來的辛苦錢給手下人讓他們找回去元朝的親人，突然斑點帶
