Bei Sabertooth kommt es vor dem finalen Wettkampf beim großen magischen Turnier zu schwerwiegenden Auseinandersetzungen. Die Dragon Slayer von Fairy Tail erfahren derweil die Wahrheit über der Drachentöter-Magie.
Fairy Tail is back, picking up where it left off, in the middle of the Grand Magic Games! But during a short break, Gajeel leads Natsu and Wendy to the underground dragon burial ground. Wendy uses her magic to communicate with a dragon's soul, which leads to them getting a revelatory history lesson involving two of their greatest foes!
Interrompant Natsu et Grey dans leur bagarre, Gajil demande au premier de le suivre, avec Wendy. Une marche souterraine mènera les trois Chasseurs de Dragons – accompagnés de quelques curieux – à un étrange cimetière.
Gajeel porta Natsu e Wendy al cimitero sotterraneo dei draghi. Wendy usa la sua magia per comunicare con l'anima di un drago, che rivela loro una storia antica 400 anni che coinvolge due dei loro più acerrimi nemici!
フィオーレ一番のギルドを決める魔導士達の祭典『大魔闘演武』。その四日目の戦いでタッグバトルをナツが制し、フェアリーテイルはついに首位に躍り出る。その夜、チームの快進撃を祝い、ギルドのメンバー達は盛大な宴会を催していた。そんな祝勝ムードの彼らの元に、闘技場の地下で、あるモノを見つけたというガジルがやってくる。彼が発見したモノ、それはおびただしい竜の骨で埋め尽くされた『ドラゴンの墓場』だった。
Fairy Tail está de volta! E a aventura continua de onde parou, bem no meio dos Grandes Jogos Mágicos! Mas durante o recesso, Gajeel leva Natsu e Wendy para um cemitério de dragões subterrâneo. Com ossos tão antigos, a única forma de descobrir a verdade é Wendy invocar a voz da alma de algum desses dragões mortos e perguntar pessoalmente. Mas o passado guarda uma história aterrorizante que envolve dois de seus maiores inimigos!
«Хвост Феи» празднует победу над Стингом и Роугом. В то же время Генма, глава гильдии «Саблезубый Тигр», выгоняет проигравших убийц драконов и убивает Лектора. В ярости Стинг атакует Генму. В таверну, где гуляет «Хвост Феи», возвращается Гэдзилл и зовёт Нацу и Венди «Хвост Феи» празднует победу над Стингом и Роугом. В то же время Генма, глава гильдии «Саблезубый Тигр», выгоняет проигравших убийц драконов и убивает Лектора. В ярости Стинг атакует Генму. В таверну, где гуляет «Хвост Феи», возвращается Гэдзилл и зовёт Нацу и Венди на кладбище драконов. Венди с помощью заклинания «Млечный путь» устанавливает связь с душой давно погибшего дракона Зиркониса. Он рассказывает историю появления убийц драконов и Акнологии. Души Зиркониса и остальных драконов навсегда покидают мир людей. Неожиданно появляется полковник королевской армии Аркадиас вместе с Юкино. Их цель — убийство Зерефа и захват Акнологии.
Gajeel vuelve con el gremio después de que Natsu le empujara en la batalla contra los gemelos dragones en los juegos. Al volver le pide a Natsu que le acompañe porque le tiene que mostrar algo. Gajeel va con Natsu, Wendy, Lily, Happy, Charle, aunque por curiosidad también se unen al grupo Gray y Lucy al cementerio de dragones que encontró. Allí para saber lo que paso y porque hay tantos huesos de dragones Wendy usa su nueva técnica "Vía Láctea" para poder comunicarse con las alma de los dragones que hay allí. Consigue comunicarse con Zirconis también conocido con el "Dragón de Jade", el les cuenta la historia de la guerra que hubo entre los dragones que estaban a favor de convivir con los humanos de manera pacifica y los que se oponían, también les cuenta el origen de los Dragon Slayers y el origen de Acgnolia. Después de la historia desaparece dejando a Natsu y compañía aun muy sorprendidos con la noticia, cuando llega la guardia real.
En este episodio Jellal, Ul y Meredy averiguan el origen de la magia oscura que han estado sintiendo esos años y la identidad de la persona que siempre iba con capucha.
También en el gremio de Sabertooth Sting y Rogue están recibiendo una paliza del maestro del gremio por haber perdido contra Natsu, cuando Lector sale en su defensa el maestro del gremio lo mata diciendo que un gato no puede llevar la marca del gremio. Todos se quedan sorprendidos y Rogue coge a Frosch para protegerlo y que no le pase lo mismo. Sting con toda su ira mata al maestro de Sabertooth delante de todo el gremio incluida Minerva, que dice que eso era lo que tenia que hacer.
