Ve zpovědnici kostela sv. Michala umírá postřelený Phil Jericho, který pod maskou uhlazeného businessmana spolupracoval s organizovaným zločinem. Zájem otce Dowlinga a sestry Steve znásobí fakt, že tělo zavražděného zmizí ještě před příjezdem policie. V baru paní Fordové, kde měl Jericho domluvenou schůzku, narazí otec Dowling a Steve na stopy gangu, který obchoduje se zbraněmi...
In Pfarrer Dowlings Beichtstuhl bricht ein Mann sterbend zusammen. Als die Polizei eintrifft, ist der Leichnam verschwunden. Am nächsten Morgen entdeckt Dowling in der Zeitung das Bild des Toten, angeblich ein erschossener Stadtstreicher. Dowling ist alarmiert und beginnt auf eigene Faust zu ermitteln.
Father Dowling lands on the wrong side of the FBI after a dying man falls at his feet. Father Dowling puts the church in a bad light when he insists on tracking down the killer. While doing so, he seems to have helped botch a FBI sting operation!
