Kansuke goes back to the Kai domain, where he meets Mitsu. She is expecting a baby, whose father, she insists, is Kansuke. Though he refuses her once, Kansuke gradually becomes attached to the unaffected nature of the villagers and eventually makes up his mind to live there with Mitsu and the baby she is carrying. Meanwhile, the ruler Nobutora and his young son and heir Harunobu are on bad term. Nobutora wages wars one after another, provoking complaints against him among his retainers as well as common people. One day, Nobutora goes hunting to get nothing. Irritated, he shoots an arrow at a human—the woman aimed at is Mitsu.
故郷での仕官がかなわず失意の山本勘助は再び甲斐国に姿を見せた。再会した村娘・ミツは妊娠していた。勘助の子だと言い張るミツだが、勘助は「誰の子ともわからぬ」と冷たく突き放す。一方、武田家では元服したばかりの嫡子・晴信（市川亀治郎）と当主・信虎との不仲が表面化。晴信は趣味の和歌に没頭し、愚か者を演じることで父の憎しみを避けようとしていた。晴信の守り役を務める板垣信方（千葉真一）はそんな親子の対立に心を痛めていた。信虎は甲斐を統一したばかりで早速、信濃国への侵攻を宣言し、戦に明け暮れる日々に家臣や領民の不満が高まっていた。勘助はミツのいる葛笠村で無為な日々を送っていたが、村人の屈託のない生き様に触れるにつけ次第に心を開くようになっていく。そして、ついには村での生活に安息を見出し、ミツとお腹の子とともに生きることを決意するが…。
