Yu passes away before Kansuke comes back from the battle. He remembers her last words urging him to marry and leave an heir. Kansuke leaves a note to Harunobu and goes on a trip to shake off his unsettling mind. Meanwhile in Echigo, unified by Kagetora, conflicts over the territory between the ruling families continue as a result of the long drawn out battles. Kagetora is disappointed with the quarrels among his retainers and suddenly disappears from Echigo.
由布姫の死は勘助（内野聖陽）の心に深い傷を残した。そして最後に言い残した「嫁を取り、跡継ぎをつくるのです」という言葉が重く響いていた。迷いを振り切るため晴信（市川亀治郎）に置手紙を残し、勘助は旅に出た。一方、長尾景虎（Ｇａｃｋｔ）の下で統一された越後では、長く戦乱が続いた名残りで豪族同士の領地争いが絶え間なかった。いがみ合う家臣たちに失望し、景虎は突如出奔してしまう。勘助が向かったのは霊場・高野山。若き勘助が守り神である摩利支天を授かった地であった。かつて教えを受けた高僧・清胤（佐藤慶）と旧交を温めていた勘助は意外な人物に出会う。越後を出奔した景虎だった。何故、景虎がここにいるのか、探る勘助を刺客と思い込んだ景虎は護身用の仕込み杖で襲い掛かる。
