In August 1561, Uesugi's troops led by Masatora advances onto Kawanakajima. Learning the move, Shingen and Kansuke also heads for the crucial fight. On the way to the battle, Kansuke stops by Yu's grave where her apparition appears, urging him not to go. In Kawanakajima, Masatora takes up a position on Mt. Saijo in Takeda's territory, however, Kansuke notices Masatora's plan to decoy Takeda's troops towards them which leads the battle into a standstill.
永禄４年（1561）8月、政虎（Gackt：ガクト）率いる上杉軍は川中島に向けて出陣した。知らせを受けた信玄（市川亀治郎）は直ちに出陣を決意。勘助（内野聖陽）はリツ（前田亜季）に見送られ、いよいよ決戦に旅立つ。途上、勘助は諏訪に立ち寄った。由布姫（柴本幸）の一粒種・勝頼（池松壮亮）の初陣を墓前に報告するためだった。勘助はそこで由布の幻影を見た。由布は「いってはならぬ」と勘助の袖を引き、悲しげにかぶりをふった。勘助は張り切って現れた勝頼に、とっさに嘘をつき領内にとどめることとした。川中島では政虎は、敢えて武田領に深く入り込む形で妻女山に登り陣を布いていた。勘助は武田軍をおびきだそうという政虎の意図を見抜き、先制攻撃は不利と見、両軍はにらみ合いの形となった。対陣が二週間に及んだ9月9日、思いがけない知らせが届いた…。
