1987 год. После провала спецоперации в Берлине советский разведчик Александр Нечаев теряет не только товарища, но и собственную репутацию, и его отстраняют от службы. Спустя два года коллега неформально привлекает Нечаева к новому делу: проследить за танцевальной труппой берлинского мюзик-холла и американским журналистом