十娘耐心等待子牙直鈎釣到魚，而哪吒卻沒有耐性，仍將希望記托於四不像身上，十娘深知哪吒心意，因此軟硬兼施，希望哪吒對四不像死心。而妲己卻對邑考借故親近，希望能夠以自己美貌而令邑考心動，可惜邑考乃君子一名，對妲已一切引誘均不為所動，妲己一怒之下，要紂王將邑考剁成肉醬，做成肉丸十二顆，姬昌在獄中算得邑考遇害，悲痛莫名、妲己更逼姬昌吃下十二顆肉丸，姬昌以大事為重忍痛吃下用邑考肉所做成之肉丸，再憤而離開朝歌，李靖擔心姬昌安危，冒死護送姬昌回西岐，兩人到達西岐，民眾夾道歡迎，姬昌突感心口閉塞，嘔吐大作，終於一口氣出十二白兔。姬昌明白十二隻白兔乃邑考之化身，內心感觸不已。 李靖回朝歌途中，路經渭水，與哪吒、十娘相遇，大家百般滋味在心頭，而哪吒則非常擔心子牙未能助自己回復真身。一日，姬昌被兔子引導至子牙處，兩人一見如故，決定一齊伐紂，姬昌封子牙為丞相，此時，子牙亦果然以直鈎釣到魚表示哪吒回復真身之日不遠，眾人高興不已。