Un mostro guerriero più potente che mai emerge dal Monte Fuji e Tetsuya accorre col Grande Mazinga. La lotta si fa durissima: nessuna arma riesce a impensierire il nemico che con un potente magnete mette fuori uso gli strumenti del robot intrappolano Tetsuya al suo interno che, terrorizzato, si appresta ad affrontare la morte. Fortunatamente il mostro guerriero esurisce la sua carica di energia e il giovane si salva per un pelo ma rimane sconvolta per la paura della morte. Ricoverato al laboratorio però Tetsuya incontra Joiki, un giovane amico che, condannato da una grave malattia lo esorta a combattere e sconfiggere la morte. E quando il mostro torna all'assalto Tetsuya è come un ciclone: nonostante l'inefficacia delle armi l'arguzia del pilota ha la meglio sul nemico che viene sconfitto.
L'eroe ma vinto ma il giovane amico che gli ha ridato il coraggio muore fra le sue braccia.
「今の君は、戦う前から敵に敗れている！」（剣造所長） 浜川博士には陽一という10才になる長男がいた。負けん気の強い陽一は、鉄也がグレートマジンガーのパイロットだと知ると、自分も一緒に戦わせてくれと熱心に頼み込む。彼の意気込みには理由があった。放射線事故に遭ったせいで余命わずかと診断され、残された人生を必死に生きようともがいていたのだ。
