Mask's forces pull away from attacking Megafuna's mobile suits due to the sudden attacks of an Amerian mobile armor. Mick Jack's test machine, the Armorzagan, holds off Mask's Forces. Army inspector general Gusion appears with his forces and travels further along the Megafuna. Bellri is surprised to hear that the General is the Aida's father. The generals crew refit the G-Self's with an experimental flight pack called the "Tricky Backpack", which gives G-Self new capacities to interfere with mobile suit electronics. Aida, piloting Arcane, suddenly abandons her current mission when an unidentified object is detected. Mask struggles in battle with the G-Self equiped Tricky Pack and has to abandon the battle. Meanwhile set on an intercept course with the UFO the Arcane exceeds the high altitude flight limit capacity . The pilot of the unidentified glider is Bell's mother. Bellri manages to intercept both the Arcane and his mother in the glider and brings them safely back to the Megafauna. Bellri's mother meets face-to-face with the General and is given an explanation of his nation's motives for posing as pirates and reviving forbidden technologies. Evidence of unknown actives on the Moon convince her something strange is going on. Elsewhere, Manyi, who now serves as volunteer on the Garanden warship, encounters Captain Mask and she becomes aware of his true identity.
マスク部隊は、突如現れたモビルアーマーからの攻撃で、メガファウナのモビルスーツから引き離される。アメリア軍のミック・ジャックがテスト機、アーマーザガンで援軍に現れたのだ。
前線に補給に現れたアメリア軍総監グシオンが、アイーダの父だと知り驚くベルリ。
Ｇ-アルケインのアイーダは、父の乗ったビレイの護衛に付くが、キャピタル・タワー方向から出現した未確認機の迎撃のため、新たな装備トリッキーパックを換装して再出撃したＧ-セルフの近くへ来る。
マスクの部下アーボカスは、アーマーザガンの攻撃で機体が損傷、コックピットごと脱出して海上で救援を待つ。マスク部隊はマスク機以外が撃破される。
マスクも、トリッキーパック装備のＧ-セルフに苦戦し、単機で戦線を離脱する。
一方、アイーダのＧ-アルケインは、出力がオーバーロードして高高度に上がってしまう。混乱する中、未確認機を発見したアイーダは迎撃しようとするが、その機体にはベルリの母が乗っていた。駆けつけたＧ-セルフの制止が間に合い、ウィルミットは無事に息子ベルリと再会を果たすのだった。
メガファウナでグシオンと対面したウィルミットは、宇宙からの脅威の話を聞かされる。にわかには信じがたいウィルミット。
一方、キャピタル・アーミィの補充兵としてガランデンに乗船していたマニィは、敗戦して帰還したマスクと会う。本人には言わないが、マニィはマスクがルインだと気づいていた。
海盗军与首都军激烈对战时，贝尔利见到了艾达的父亲，艾达的父亲对贝尔利十分热情，这让贝尔利吃了一惊。在G-Self能出击前，由克宁撑住整个战场，鲁因·李驾驶的机动战士最终被贝尔利驾驶的G-Self打败。艾达的MS机翼故障陷入危机，贝尔利前去救援，此时他母亲乘坐的滑翔机正在向他们驶来。
