A kitten shows up in the neighborhood with an enormous case of hero worship for Heathcliff. However, he is so much like the object of his esteem that Heathcliff himself can hardly stand his new little shadow. Eventually, the kitten moves on and leaves Heathcliff alone.
Un chaton arrive dans le quartier ; il voue un véritable culte d'admiration à Isidore. Au début, celui-ci est très flatté mais peu à peu, le chaton l'énerve car, en fait, il lui ressemble beaucoup. Isidore a l'impression d'être suivi par son ombre. Le jour où le petit chat prend son indépendance, Isidore respire.
Cléo rend visite à sa cousine, Lulubelle, qui habite à la campagne. Elle emmène les Entrechats avec elle et dès que Marcel aperçoit Lulubelle, il tombe éperdument amoureux. Mais elle a déjà un prétendant, Orville, qui n'entend absolument pas perdre sa bien-aimée.