Issei lernt Rias reizende Eltern kennen und alle Dämonendienerinnen bekommen individuelle Spezialtrainings.
Issei and the others begin their training to improve each of their skills. All the while things are happening around them as powerful people gather to fight against the Chaos Brigade. All the young devils gather in one place.
En attendant la cérémonie qui doit sceller l’alliance entre dieux nordiques et démons, Rias et ses vassaux suivent l’entraînement spécial que le professeur Azazel leur a préparé. Cette rencontre est aussi l’occasion pour les jeunes démons de se présenter. Mais alors que la cérémonie est sur le point de débuter, quelque chose se trame dans l’ombre...
I membri del Club di Ricerca Occulta cenano nella residenza Gremory con i familiari di Rias. Asia e Xenovia si uniscono a lui a letto, sostenendo di non essere a proprio agio con l'ambiente lussuoso. Il giorno dopo, Azazel li fa iniziare la loro sessione di allenamento di 20 giorni. Issei si allena con Tannin, un ex Re dei Draghi reincarnato. Dopo aver terminato l'allenamento, Issei non è ancora in grado di attivare il suo Balance Breaker, così Azazel suggerisce la necessità di un catalizzatore per l'attivazione. La sera, vanno ad un raduno delle principali famiglie del mondo sotterraneo. Prima del raduno, Issei visita Koneko ed è sorpreso di scoprire le sue caratteristiche antropomorfe nascoste. Rias condivide con lui la vera identità di Koneko di Youkai e del suo passato. Più tardi, durante la festa, Issei viene a conoscenza dell'identità di una figura che ha incontrato durante il suo addestramento, Sairaorg Bael. Issei incontra anche Ravel Phoenix, la sorellina dell'ex fidanzato di Rias, e l'ex avversario di Issei, Riser Phoenix. Si presenta in veste di vescovo libero e lo invita a visitarla presto. Poco dopo, Issei nota il distaccarsi bruscamente di Koneko dalla festa. La segue con Rias, e si scopre che Koneko, che fu presa da Sir Zechs e consegnata a Rias, sentì la presenza di sua sorella Kuroka, che uccise il suo padrone e scomparve. Kuroka e Koneko si incontrano nella foresta.
冥界での滞在先であるリアスの実家へ到着するオカルト研究部一同。豪華なグレモリー城に気後れする一誠たちをよそに早速修行が開始される。アザゼルの指示のもと各々独自の課題を与えられる。数週間の修行を終え、大きく成長を遂げたオカルト研究部の面々は、悪魔、神、堕天使、と各勢力の代表者が集まるレセプションへと向かうと、そこには魔王クラスから四大魔王の縁者、若手有望株の悪魔までもが一堂に会していた。
리아스의 집으로 초대받게 된 잇세이 일행은 바로 훈련에 들어간다. 타천사 아자젤이 지시한 스케줄을 소화하기 위해 잇세이는 열심히 탄닌의 공격을 피하는데…
Issei y los demás comienzan su entrenamiento para mejorar cada una de sus habilidades. Mientras tanto, suceden cosas a su alrededor a medida que personas poderosas se reúnen para luchar contra la Brigada del Caos. Todos los jóvenes demonios se reúnen en un solo lugar.
