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後金から文書が届いたことで宮殿は再び大騒ぎになる。国名を清国にした後金は、朝鮮に明との関係を解消し、皇国と君臣の関係を求めてくる。一方的な文書を見て憤る国王。そして事実上の宣戦布告であることを感じ取った朝廷は対応に追われる。大陸の主が変わることを知ったカン・ジュソンも頭ごなしに朝鮮を支配しようとする後金の強引さに戸惑う。国王は後金からの使者を迎える用意はないと頑なに拒み、後金からの使者は迎えが出なければまっすぐ後金に帰ると一歩も許さない。世子は朝廷の成り行きを見て、自分が行くと申し出るが、その話を聞いた貞明は国王と世子の不和につながることを案じ、何とか止めようとする。　

後金派人送勅書來宣稱改國號為清，並要求朝鮮與他們結為君臣關係，大為憤怒的仁祖不願前往城門迎接使臣團，昭顯世子為阻止破局而出面，昭顯一再向仁祖表明真心，而如貞等人卻不斷進饞言指世子與貞明勾結，令仁祖在左右為難下終究對昭顯世子起了疑心。