Tras su travesía por la jungla, Inés llega a Cuzco exhausta y desolada al descubrir que Juan ha muerto. Sin nada ni nadie que la ate al Nuevo Mundo, Inés concierta una audiencia con Francisco Pizarro, marqués del Perú, para pedirle un pasaje de vuelta a España. Pero su deseo de regresar tendrá que esperar hasta que pasen las celebraciones de Carnaval y haya barcos disponibles.
Dopo il suo viaggio attraverso la giungla, Inés arriva a Cuzco, esausta e desolata, ma scopre che Juan da Málaga è morto. Dopo la scoperta, Inés non ha più alcun motivo per restare nel Nuovo Mondo e organizza un'udienza con Francisco Pizarro, marchese del Perù, per chiedergli un biglietto per la Spagna. La voglia di tornare a casa dovrà aspettare che passino i festeggiamenti del Carnevale e che le barche siano disponibili.
Nel frattempo il conquistador spagnolo Pedro de Valdivia cerca di realizzare il suo sogno convincendo Francisco Pizarro ad affidargli una spedizione per conquistare il Cile.
