An ayakashi disguised as a human sends three ayakashi to Karasumori and has then run around the place before allowing them to run amok in order to gather information. Yoshimori attacks one of them and it becomes angry and the observer eventually gives the signal. They gather together but Tokine destroys one of them making the other two angry. They combine and are empowered by Karasumori. Eventually Yoshimori and Tokine destroy the ayakashi and they send for clean-up help. But Madarao and Hakubi notice the human scent changing into an ayakashi scent and Yoshimori jumps to the roof to investigate finding the spy.
La journée commence mal pour Yoshimori et Tokine. En effet, celle-ci vient de trouver une nouvelle technique mais elle comprend qu'elle lui demande trop de force et ne lui convient pas. Quant à notre héros, il perd le pierre-feuille-ciseaux mensuel contre Nakameguro, et ne remporte donc pas sa boisson préférée : le café au lait !
Une fois rentré chez lui, il étudie les vieux parchemins pour en apprendre plus sur Karasumori. Il se rend alors compte de la puissance nécessaire pour pouvoir sceller le domaine. Son grand-père la rappelle à l'ordre en lui faisant comprendre qu'un pouvoir non maîtrisé, est un danger.
Le soir venu, il est temps d'aller défendre le domaine comme toutes les nuits, et Yoshimori persiste en demandant plus d'informations au sujet de Tokimori (premier Kekkaishi du domaine) à Madarao, qui évite le sujet. Le kekkaishi en herbe essaie donc une nouvelle technique dans son coin quand il est surpris pas Tokine.
Peu de temps après quatre intrus arrivent sur le domaine. Un semble être humain, et les trois autres sont de petits ayakashis qui peuvent se régénérer grâce à leurs plumes, ils évoluent rapidement grâce au pouvoir de Karasumori.
Tokine est la première à détruire une créature : Fuzuki. Mais par rage, les deux restantes fusionnent pour former un monstre plus puissant qui a l'apparence d'une chouette géante. Sa spécialité est d'envoyer des plumes qui se transforment en pieux, Tokine a du mal à résister même avec son kekkai à trois couches, et se fait sauver la vie par Yoshimori.
Ils établissent alors une stratégie pour vaincre la bête : la détruire en un coup lorsqu'elle vient de se régénérer.
Le quatrième intrus qui semble être le chef de cette attaque observe tout du combat et prend note pour une future offensive décisive du domaine Karasumori...
無色沼から帰還して以降、良守は烏森の謎に疑念を抱く。繁守に間流結界術とウロ様の寝床の結界の違いを問いかけるが答えは得られず、烏森の異変についてのみ注意を促された。一方、新たな敵が現れる。
