Eine Rückblende zeigt, wie Dio und Luciola zueinander fanden. Auf Horizon Cave bereitet man sich vor, den Gilde-Operator in den jeweiligen Claudiaeinheiten der Schiffe zu töten und so das Abkoppeln der Antrieb zu verhindern. Moran Shetland und Dunya Shea versprechen sich eine gemeinsame Zukunft, doch Moran wird von einem der Operatoren noch verletzt, bevor er ihn überwältigen kann. Alvis und Claus überreden Luciola zur Flucht mit Dio . Er hilft den Dreien, bleibt jedoch zurück. Vor Delphine tötet er Sicada und erhält dafür von ihr einen Ring. Er gibt zu, in Dio einen Freund zu sehen, woraufhin ihn der Ring verschwinden lässt.
In a flashback, Delphine introduces a younger Dio to his new servant, whom he names Lucciola. At the Guild stronghold, Delphine greets Dio as the new Maestro. Using the Urbanus as shield, the Silvana heads into Guild territory to recapture Exile. Meanwhile, Anatoray and Disith soldiers seize the Guild's Claudia units. In the ensuing fight aboard one of the battleships, Mullin is seriously wounded. Delphine learns of the uprising and recalls the units. Lucciola, who can no longer bear to see Dio's condition, tells Claus to leave with Alvis and Dio while he covers for their escape. Before they leave, Lucciola gives Alvis a device allowing them to communicate with the Silvana. Lucciola goes to face Delphine and defeats her guards, including his brother. Before Delphine kills him, Lucciola remembers that Dio has accepted him as more than a servant in their childhood.
Lucciola décide d'aider Claus et Alvis à s'enfuir mais aussi de libérer Dio pour qu'ils emmènent. Mais pour cela, il va lui falloir affronter Delphine. Pendant ce temps, la bataille pour prendre le contrôle des unités Claudia des mains de la Guilde fait rage.
幼い頃に巡り合ったディーオとルシオラ。彼らはその時から主従関係にあった。しかしそれを気にしないディーオは、ルシオラに対してごく自然に接していた。
En un flashback, Delphine presenta a un Dio más joven a su nuevo sirviente, a quien llama Lucciola. En la fortaleza del Gremio, Delphine saluda a Dio como el nuevo Maestro. Usando al Urbanus como escudo, Silvana se dirige al territorio del Gremio para recuperar el Exilio. Mientras tanto, los soldados de Anatoray y Disith se apoderan de las unidades Claudia del Gremio. En la pelea que siguió a bordo de uno de los acorazados, Mullin resulta gravemente herido. Delphine se entera del levantamiento y recuerda las unidades. Lucciola, que ya no puede soportar ver la condición de Dio, le dice a Claus que se vaya con Alvis y Dio mientras él cubre su escape. Antes de irse, Lucciola le da a Alvis un dispositivo que les permite comunicarse con Silvana. Lucciola se enfrenta a Delphine y derrota a sus guardias, incluido su hermano. Antes de que Delphine lo mate, Lucciola recuerda que Dio lo ha aceptado como más que un sirviente en su infancia.
