オーブの指導者ウズミは、アラスカを脱したアークエンジェルを受け入れ、この戦争の意味を考えるよう告げる。一方、ザフトはパナマ基地侵攻を開始。
Kira and the Archangel make their way to Orb, where Lord Uzumi welcomes them and asks that they decide for themselves why they are fighting. The Panama mass driver is destroyed by ZAFT in retaliation for the blow they took at Alaska. Meanwhile, Erica Simmons presents a reconstructed Strike for the Archangel crew's use.
Kira und die Archangel machen sich auf den Weg zu Orb, wo sie von Lord Uzumi willkommen geheissen werden. Währendessen bekommen es die ZAFT Truppen bei einem Angriff auf Panama mit dem neuen Mobile Suit Typ der Erdallianz, dem Strike Dagger, zu tun.