浜松城では家康（阿部サダヲ）の臨席の元、万千代（菅田将暉）と万福（井之脇海）の「甲冑着初め式」が執り行われていた。一方井伊谷では祐椿尼（財前直見）に病の影が忍び寄る。母の身を案じる直虎（柴咲コウ）は周りに声をかけ、病床の祐椿尼がさみしくないよう会いに来て欲しいと願い出る。家康の小姓として田中城攻めに同行することになった万千代は、家康の寝所の近くで異変を察知する。
