Lähtö Tenojelta, jossa postiveneellä matkataan Punaisen Ristin Hautakosken sairasmajalle. Lohikalastusta ja seurataan postiveneen kulkua vaikeissa koskissa. Utsjoella tutustutaan rajavartioston toimintaan vartiopäällikkö vääpeli Eino Revon luona, josta jatketaan Utsjoen kirkonkylälle. Linja-automatkalla Inariin haastatellaan matkustajia: matkanteosta sekä näkemyksiä Lapin kulkuyhteyksistä. Suomen suurimman pitäjän, Inarin esittely sekä saamelaisten historiaa ja saamelaiskulttuuria. Lopuksi saavutaan Ivaloon, joka on vilkas keskus virastoineen sekä liikenteen solmukohta. Matka päättyy Suomen pohjoisimmalle lentokentälle, Ivalon lentokentälle.